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立足当前💔，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点🎒👠。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征🥥🍏💓，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动🥻。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性🍎🤬。极端情况下🍉，特朗普对等关税于7月9日全面落地🤬，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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华尔街分析师随即纷纷上调目标价：Piper Sandler分析师Brent Bracelin将目标价从130美元上调至190美元，但维持“持有”评级😡，指出对资本密集度的担忧。
哥伦比亚大学全球能源政策中心高级研究学者Karen Young表示：“大多数分析人士仍然将以色列和伊朗之间的直接攻击视为短期价格风险🍑😻🎒💞。但这完全取决于伊朗决定如何应对👠💋，” 以及最新冲突的持续时间。
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Counterpoint Research的初(chu)步数据显示，全球销量增长的主要原因是苹(ping)果在中国和美国这两个最大市场恢复增长。苹果在一定程度上(shang)得到了关税规(gui)避者的帮助(zhu)，而且在日本、印度和中东市场(chang)也实现两位数的(de)增长。
