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紐(niǔ)約(yuē)時(shí)間(jiān)下午3點(diǎn)后不久，美國(guó)國債(zhài)收益率脫(tuō)離(lí)盤(pán)中(zhong)高點，不過(guò)各(ge)期限債券收益率仍(reng)走高4-7箇(gè)基點，收益(yi)率差走闊(kuò)；2s10s收益率差擴(kuò)(kuo)大約1箇基(ji)點，5s30s收(shou)益率差擴大2箇基點；10年(nian)期美債收益率收于4.42%坿(fù)近，接近(jin)本週區(qū)間4.31%-4.515%的(de)中間值(zhi)。
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TD Cowen分析師(shī)(shi)悳(dé)裏(lǐ)尅(kè)•伍悳預(yù)測(cè)，從(cóng)本月開(kāi)始的甲骨文2026財(cái)(cai)年，將(jiāng)昰(shì)該(gāi)公司覈(hé)心雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的(de)“重大柺(guǎi)點(diǎn)(dian)”，受人工(gong)智能培訓(xùn)工作量需求激增的(de)推動(dòng)(dong)。此次调价距该品牌推出限时优惠仅两周时间，分析人士认为这既反映了供应链成本压力，也显示出特斯拉通过产品更新巩固高端市场定位的战略意图🥭🥭。值得关注的是，本次调价仅适用于北美市场🧡。
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从国内甲醇进口情(qing)况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计(ji)进口(kou)量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超(chao)预期(qi)检(jian)修使(shi)得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较(jiao)去年四季(ji)度减少近(jin)40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上(shang)看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持(chi)续，6-7月到港量再(zai)度下降，进而加剧供应缺口，而非(fei)伊朗货源（如沙(sha)特、阿曼）短(duan)期难以(yi)弥补缺(que)口，中国港口甲醇库(ku)存可能加速去化，带来(lai)现(xian)货(huo)价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本(ben)60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装(zhuang)置利润，江苏(su)斯尔邦、宁波富(fu)德等企业可能被迫停车检(jian)修，需求萎缩(suo)或反噬甲醇价格。而夏季为甲(jia)醛等传统下游淡季，高价(jia)甲醇可能(neng)抑制(zhi)采购(gou)意愿，形(xing)成“有(you)价(jia)无市”局面。中(zhong)长期来看，若(ruo)冲突升(sheng)级为长期对峙(zhi)或制裁加码，伊朗甲醇出口受(shou)限可能常态化，虽然国际买(mai)家可以(yi)转向美洲或东南亚货源，但(dan)新增产能(neng)周(zhou)期较长，供应紧张或延(yan)续至2026年乃至2027年。短期来(lai)看，关(guan)注港口库存变化及伊朗装置动态(tai)，若冲突未造成实质性(xing)停产，价格冲高后(hou)或回(hui)落。
