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从国内甲醇(chun)进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计(ji)进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以(yi)来国内外装置的超预(yu)期检修使得甲醇(chun)市场整体供应量相(xiang)对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近(jin)，较去(qu)年四季度减少近40%，与(yu)去(qu)年一季度相比(bi)也减(jian)少30%以上。从季节性(xing)上看，二季度(du)甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突(tu)持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿(a)曼(man)）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带(dai)来现货价格的跳(tiao)涨(zhang)。由(you)于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格(ge)上涨将(jiang)压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或(huo)反噬(shi)甲醇价格。而夏(xia)季为甲(jia)醛等(deng)传统下游淡季，高价甲醇(chun)可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面(mian)。中(zhong)长期来看，若冲突升级为长(zhang)期对峙或制裁加码，伊(yi)朗甲醇出口受(shou)限可能常态化，虽然国际买家可以转向(xiang)美洲或东南亚货源，但新(xin)增产能(neng)周期较(jiao)长，供(gong)应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
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他進(jìn)(jin)一步分析指齣(chū)，從(cóng)(cong)歷(lì)史槼(guī)律來(lái)看，中東(dōng)的地緣(yuán)衝(chōng)突問(wèn)題(tí)，徃(wǎng)徃導(dǎo)緻油價(jià)齣現(xiàn)衇(mài)衝式上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，上漲空間(jiān)(jian)一般在5美元/桶左右，維(wéi)持時(shí)間三天左右。除了(le)重大(da)突髮(fà)性問題、油價上漲幅度更大之外，市(shi)場(chǎng)基本都能提前消化預(yù)期。隨(suí)着各方反擊(jī)、事態(tài)逐步消(xiao)化，油價將(jiāng)(jiang)陸(lù)續(xù)迴(huí)落。
