黑色荣耀沙发截了一段原声
“今年(nian)以来，A股正在迎来新的机遇。”近日，国盛(sheng)证券研究所副所长、首席钢铁行业分析师笃慧在(zai)上海证券报主办的“上证·首席讲坛”上，从康波周(zhou)期(qi)视角探讨了全球经济(ji)格局的变化，分析了未来大类资产配置所面临的机(ji)遇和挑战。
一连串低于预测的通胀数据进一步证明，消费者(zhe)尚未感受到美国总统唐纳德•特朗普关税的严重冲击(ji) —— 这或许是因为最具(ju)惩罚性的关税暂缓，或得(de)益于企(qi)业迄(qi)今吸收了额外(wai)成本，或在关税实施前增(zeng)加了库存。然而，如(ru)果(guo)更高的关税开始生(sheng)效，企业将更难以将这些成(cheng)本屏蔽在消(xiao)费者之外(wai)，这也是为什么(me)经济学家预计企业在未来几个月会(hui)更明显(xian)提高价(jia)格的部分原因(yin)。
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针对以色列对伊朗(lang)发动的军事打击，伊朗最高领(ling)袖哈梅内伊誓言(yan)将“强力回应”并进行报复。此次打击迄今(jin)已造成伊朗多(duo)位高(gao)级(ji)将领身(shen)亡，关键(jian)核设施也成为重(zhong)点打击目标。
立足当前，海外宏(hong)观环境(jing)的不(bu)确定性或为(wei)7月(yue)行情增添新的看点。与往年不(bu)同，2025年呈现出宏观逻辑交易(yi)大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策(ce)对(dui)全球贸易形势带来高度不确定性扰(rao)动(dong)。特朗(lang)普于4月9日宣布对等关税暂停(ting)90天实施，7月9日即为(wei)暂(zan)停期限的截止日(ri)期。从最新情况来看，特朗普**除(chu)了与(yu)英国达成贸易协议(yi)外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程(cheng)并不顺利，于7月9日(ri)前达(da)成协(xie)议的可能性相对有限。当前(qian)特朗普**已(yi)开始释放进一步延长关税(shui)暂(zan)停期限的积极信号，但(dan)关于如何界定某个国(guo)家是否属于可延长暂停(ting)期(qi)限的“善意谈判”类型，或仍存较(jiao)大不确定性。极端情况下(xia)，特朗普(pu)对(dui)等(deng)关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易(yi)摩(mo)擦显(xian)著升温，对宏观经济、风险(xian)偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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6月13日上午开盘，通源石油（300164.SZ）、准油股份（002207.SZ）、贝肯能源（002828.SZ）、中曼石油（603619.SH）竞价(jia)涨(zhang)停(ting)，科力股份（920088.BJ）、潜能恒(heng)信（300191.SZ）、宝利国际（300135.SZ）、洲际油气（600759.SH）高开超10%。
