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由于以色列的袭击引发了投资者对中东这个(ge)全球能源供应关键地(di)区爆发更广泛(fan)冲突的担(dan)忧，原油价格在周五攀升至几个月以来(lai)的最(zui)高水平。RSM US LLP首席经济学家(jia)Joseph Brusuelas表示(shi)，在此前(qian)美国总统特朗普对贸易(yi)伙伴大规模加征关税可能导致通胀升温的(de)情况下，油价上涨可能加剧通胀压力，因此美联(lian)储在短期内(nei)不太可能采(cai)取任何重(zhong)大行动。
CFRA研究机构高(gao)级股票分析师安吉洛-齐诺表示：“我们(men)看到(dao)市场对竞争(zheng)压力的担忧加剧，且实现显著AI货币(bi)化的时间周期更长。”
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从国内甲醇进(jin)口情况看，从海关(guan)公(gong)布的数据来看，2025年1-4月中国(guo)甲(jia)醇累计进口(kou)量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以(yi)来(lai)国内外装置的超预期检修使得甲醇市(shi)场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度(du)甲醇进口量增加仍是大概率事件(jian)，若冲突持续，6-7月到(dao)港量再度下降(jiang)，进而加剧供应缺(que)口，而非伊(yi)朗货源（如沙特、阿曼）短期(qi)难以弥补缺口，中国港口甲(jia)醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲(jia)醇(chun)以外(wai)采为主，甲醇占烯(xi)烃成本60%-70%，甲醇(chun)价格上涨将压缩下游MTO装置利润(run)，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修(xiu)，需求萎缩(suo)或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传(chuan)统下游(you)淡季，高价甲(jia)醇可(ke)能抑制采购意(yi)愿(yuan)，形成“有(you)价无市”局面。中(zhong)长期来看(kan)，若冲突升(sheng)级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以(yi)转(zhuan)向美(mei)洲或东南亚货源，但新(xin)增产能周期较(jiao)长(zhang)，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及(ji)伊朗(lang)装置动态，若冲突未造成实质性(xing)停产，价格冲(chong)高后(hou)或回(hui)落。
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