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综上🍆，我们认为7月或是宏观交易逻辑更新与重构的重要时点。映射至债券市场，当宏观经济👞🧄、宏观政策🥝🥥、资金🩱💗、关税等诸多问题逐步明朗后💘，或有望形成新的交易主线，驱动债市打破4月以来的震荡行情🥔。
中资中介主要净流入阿里巴巴等科技股，减仓金融行业较多。4月8日-6月9日🥻🍑👠👄，中资中介主要加仓阿里巴巴-W、联想集团、美团-W🍉🍅、中芯国际和速腾聚创，净流出中信证券💝🥑、珍酒李渡🩲🍇🩰、香港交易所、腾讯控股和汇丰控股。
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情景二，伊以双方持续反击较长时间，美国继续施压，美伊谈判矛盾升级。这种情况下美国对伊朗的制裁和威胁等手段会长期不断反复，表现为地缘因素重新纳入计价，油价的中枢可能会有5-10美元的抬升，而波动幅度进一步扩大🥻，极值将跟随短期博弈升级阶段性地快速出现💗👅。Brent极值可能会达到85美元以上，但长期供需的压力下低点也会在70以下👛🍋。
世界银行预(yu)计2025年全球经济增(zeng)长2.3%，比今年1月的预测下降0.4个百(bai)分点。报告指出，除全球出现经济萎缩的年份外，2025年预计将成为2008年以来全球经济增(zeng)长速度最慢的一年。报告明(ming)确，关税大幅上升以及不(bu)确定性持续(xu)对几(ji)乎所有经济体的增长(zhang)前景构成重大(da)阻力。在不采取政策行动解决贸(mao)易限制增多、地(di)缘政治紧张、不确定性加剧、财政空(kong)间受限的情况下，全球经济(ji)增长情(qing)况(kuang)难(nan)以有实质性(xing)改善。
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港股(gu)油气股同(tong)步(bu)走高。山东墨龙（00568.HK）最高(gao)涨幅超160%，MI能源（01555.HK）最高涨70%，中石化(hua)油服（01033.HK）最(zui)高涨近(jin)70%。
