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立足(zu)当前，海外宏(hong)观环境的不(bu)确定性或为7月(yue)行情增添新的看点(dian)。与(yu)往年不同，2025年呈(cheng)现出宏观逻辑交易大年的(de)特征，主要原因(yin)在于特(te)朗普**关税(shui)政策对全球贸易形势(shi)带来(lai)高度不确定性扰(rao)动。特朗普(pu)于4月9日宣布对等关税暂(zan)停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来(lai)看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈(tan)判过程并不顺利，于7月(yue)9日(ri)前达成协(xie)议的可能性相对有限。当前特朗普(pu)**已开始释(shi)放进一步延长关税暂停期限(xian)的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于(yu)可延长暂停期限的“善意(yi)谈判”类型，或仍(reng)存较大不确定(ding)性。极(ji)端情况下，特朗(lang)普对等(deng)关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等(deng)一系列因子(zi)的影响(xiang)不容忽视。
他在另一则凌晨帖文中表示正给伊朗“或许是第二次机会”达成核协议：“两个月前我下达60天最后通牒，他们本该把握🍈！今天已是第61天。”
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3．美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)之后或晻(àn)示進(jìn)口的投料原料都將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)(lin)高額(é)的關(guan)稅，進口中國(guo)UCO關稅或30%-60%，巴(ba)西牛油關稅(shui)或10%，這(zhè)晻示了進(jin)口原料(liao)的投料或(huo)麵(mian)臨(lin)受阻，但仍待觀(guān)詧(chá)。Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli在报告中指出：“市场反应方向符合预期——油价飙升而美股受挫🥝🧅👠👘，但今晨市场情绪相对平稳，主要是因为伊朗军事实力严重退化——这限制了德黑兰采取激进回应，至少是直接回应的能力，以及石油输出国组织及其盟友（OPEC+）近期增产🍆🍊👗🩲。”
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他进一步解释道，“因为，别说L3的智能驾驶了，即使(shi)是L2的智能辅助驾驶，现在也都没有一家有(you)信心能够过(guo)得了最(zui)新的强标，那就(jiu)意味着产(chan)品力其(qi)实(shi)都还没到大家普遍能接受的(de)阶段。”
