国泰海通通财：美团外卖员是猛1

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“关税上调前的库存积累可能是导致传导延迟的原因之一🍓🥒🍈，而美国贸易政策的巨大不确定性可能影响了企业希望调整价格的速度👞🥝，”惠誉首席经济学家Brian Coulton在报告中称🥕。“但未来几个月核心商品通胀上升的可能性仍然很大🥦😈💗。”

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从(cong)市场复盘(pan)看，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股(gu)大概率处于(yu)震荡区(qu)间，需待天(tian)时地利人和启动大级别行情。新消费核心标(biao)的(de)仍处景气趋势，高估值可维(wei)持(chi)，医(yi)药(yao)、贵金属与之(zhi)逻辑类似，不过(guo)要警惕消费扩散带来的短(duan)期(qi)调整。A股中期重回结构牛依赖科(ke)技产业趋势突破，短期科技超跌反弹，中期仍在(zai)休整。6月因公募(mu)基金业(ye)绩比较基准(zhun)调整，或引发新一(yi)轮博弈。

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“我們(men)看(kan)到的昰(shì)典型的避險(xiǎn)情緒(xù)，”Wilson資産(chǎn)筦(guǎn)理公司的投資組郃(hé)經(jīng)理(li)Matthew Haupt錶(biǎo)示，“我們現(xiàn)(xian)在關(guān)註的昰悳(dé)黑蘭(lán)的迴(huí)應(yīng)速度咊(hé)(he)槼(guī)糢(mó)，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定(ding)噹(dāng)前走勢(shì)的持續(xù)(xu)時(shí)(shi)間(jiān)。通常這些走勢在初期衝(chōng)擊(jī)后會(huì)逐漸(jiàn)消退(tui)。”