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立足当前(qian),海外宏观环境的不确定(ding)性或为7月行情增添新的看点。与往年不同,2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征,主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不(bu)确定性(xing)扰动。特朗普于4月9日宣布(bu)对等关税暂停90天实施,7月(yue)9日即为暂停(ting)期限的截止日期。从最新情(qing)况(kuang)来看,特朗普**除了与英(ying)国达成贸易协议外,与欧盟(meng)、日本、韩国等其他经济(ji)体的谈判过程并不顺利,于7月9日前达(da)成协议的(de)可能性相对(dui)有限。当前特朗普**已(yi)开始释放进(jin)一步延长关税暂停期限的积极信号(hao),但关于如何界定某个(ge)国家(jia)是否属于可延(yan)长暂停期限(xian)的“善意谈判”类型,或仍存较大不确定性。极端情况下,特朗普对等关税于7月(yue)9日全面落地,或造成全球贸易摩擦显著(zhu)升温,对宏观经济、风险偏好、资(zi)本流动等(deng)一系列因子的影响(xiang)不容忽视。