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出口管制使英伟达一季度销售额损失25亿美元,预计二季度损失80亿美元。有分析师称🩳🍋😡,若下个季度后无法恢复在华销售,2026年预期可能下调。
从国内甲醇进口(kou)情况看(kan),从海关公布的数(shu)据来看,2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨,同比下跌31.49%。今年以来国(guo)内外装置的超预期(qi)检修(xiu)使得甲(jia)醇市场整体供应(ying)量相(xiang)对紧(jin)张,一季度进口(kou)量仅(jin)有207万吨附近,较去(qu)年四(si)季度减少近40%,与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看,二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件,若冲突持续,6-7月(yue)到港量再度(du)下降,进(jin)而加剧供(gong)应(ying)缺口(kou),而非伊朗(lang)货源(如沙特(te)、阿曼)短期难以弥补缺口(kou),中国(guo)港口甲醇库存可能加速去化,带(dai)来现货价(jia)格的跳涨。由于国内沿(yan)海甲醇以外采为主(zhu),甲醇占烯(xi)烃成本60%-70%,甲醇价格上涨将(jiang)压缩下游(you)MTO装置利润(run),江苏斯尔(er)邦、宁波富德等企业可能被迫停(ting)车检修,需(xu)求萎缩或反(fan)噬甲醇价(jia)格。而夏季为甲醛等传统下游淡(dan)季(ji),高价甲醇可能抑制采购(gou)意愿,形成“有价无市”局(ju)面。中长期来看,若冲突升级为长期对(dui)峙(zhi)或制裁加(jia)码,伊朗甲醇出口受限可能常态化(hua),虽然国(guo)际买家可以转向(xiang)美洲或东南亚货源,但新(xin)增产能周期较长,供应紧(jin)张或延(yan)续至2026年乃至2027年。短(duan)期(qi)来看,关注港口库存变化及伊朗装(zhuang)置动态,若(ruo)冲突未造成实质性停(ting)产,价格冲高后或回落。
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韦德布什证券公司的科技分析师丹•艾夫斯(Dan Ives)在给投资者的一份报告中写道:“WWDC为开发者展示了愿景,但苹果智能方面没有取得任何重大进展。”
美东时间周五早间,甲骨文公司股价一度上涨逾5%,最高达到210.68美元,创52周新高。此前该公司公布的第四财季盈利与营收双双超出市场预期。
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