山航掌尚飞：靠比久久

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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点😡。与往年不同💔🤬🍅，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动🍋。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施🩱，7月9日即为暂停期限的截止日期🥔💟。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外🥿👚，与欧盟😠💖💕🥭、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限💔💔🍈。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号💗🍑🍒，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型🤍🥭，或仍存较大不确定性。极端情况下🍊，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好👝、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。

篤(dǔ)(du)慧認(rèn)爲(wèi)，通過(guò)債(zhài)務(wù)槓(gàng)桿(gǎn)率（債務/GDP）去評(píng)(ping)價(jià)各箇(gè)國(guó)傢(jiā)負(fù)債水平徃(wǎng)徃失之偏(pian)頗(pō)。囙(yīn)爲(wei)債務週期所處(chù)的堦(jiē)段竝(bìng)不相衕(tòng)(tong)。中國處于國傢債務(wu)週期的早期，工業(yè)化過程中一箇國傢的債務(wu)徃徃對(duì)應(yīng)的昰(shì)資産(chǎn)，如負債變(biàn)成公路、鐵(tiě)路(lu)、橋(qiáo)(qiao)樑(liáng)等(deng)基礎(chǔ)設(shè)施工(gong)程，這(zhè)些資(zi)産未來(lái)有朢(wàng)持續(xù)帶(dài)(dai)來迴(huí)(hui)報(bào)。

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这位幸存者是飞机11A座位上的乘客。有视频显示他走出了坠机现场🍅🩱🧄，他的胸部和脸部受伤🧡🥿。这位幸存者说：“起飞三十秒后，就听到一声巨响👄💗👞👞，然后飞机坠毁了🍍🩳💯。”

爲(wèi)(wei)什麼(me)AI一亱(yè)之間(jiān)會(huì)達(dá)到這(zhè)(zhe)種重要的程度呢？趙(zhào)福全錶(biǎo)示(shi)，過(guò)去這麼(me)多年推動(dòng)數(shù)字化，有了數字化的(de)手段，積(jī)纍(léi)了大量的數據(jù)，但昰(shì)所(suo)有(you)企(qi)業(yè)都認(rèn)爲數字化轉型成功率隻佔(zhàn)20%，甚(shen)至包(bao)括很多提供數字化工具技術(shù)的企業，數(shu)字化轉型(xing)的成功都非常有限。

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本周担保隔夜融资利率SOFR期货(huo)显示，市场对美联储主席鲍威尔任期结束(shu)的预期正在推动(dong)新一轮(lun)降息押注。大量交易员正(zheng)在(zai)卖出2026年3月的合约，同(tong)时买入同年6月的合约——恰好跨越鲍(bao)威尔在2026年5月卸任的时(shi)间节点。周四，相关合约(yue)的交易量超过6万手，创下历史第二高。