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“今年(nian)以来，A股正在迎来新的机遇(yu)。”近日，国盛证券研究所(suo)副所长、首席钢铁行(xing)业分(fen)析(xi)师笃慧在上海证券报主办的“上证·首席讲(jiang)坛”上，从康波周期视角探讨了全球经济格局的变化，分(fen)析(xi)了未来大(da)类资产配置所面临的机遇和挑战。
一连串低于预测的(de)通胀数据进一步证明，消费者尚未感受到美国总统唐纳德•特朗普关税的严重冲击 —— 这或许(xu)是因为最具惩罚性的关税暂缓，或得益于企业迄今吸收了(le)额外成本，或在关税实施前增加了库(ku)存。然而，如果更高的关税开始生(sheng)效，企业将更难以将这些成本屏蔽在消费者之外，这也是为什么经(jing)济学家预计企业(ye)在未来几个月会更明显提高价格(ge)的(de)部分原因。
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针对以色列对伊朗发动的军事打击，伊朗最高领袖哈梅内伊誓言将“强力回应”并进行报复💟。此次打击迄今已造成伊朗多位高级将领身亡，关键核设施也成为重点打击目标🍒🌽🥥。
立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动🌽🥑。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期👞。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外🎒🥬，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利🍍😈，于7月9日前达成协议的可能性相对有限👡🥔🥑。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号💝💝，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济😻、风险偏好👞、资本流动等一系列因子的影响不容忽视🥕🍉👿💘🩰。
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6月13日上午开盘，通源石油（300164.SZ）🍄🥒👛、准油股份（002207.SZ）、贝肯能源（002828.SZ）😡👢🩰🥥、中曼石油（603619.SH）竞价涨停🩱，科力股份（920088.BJ）🧡、潜能恒信（300191.SZ）🍅🍊🍈👞、宝利国际（300135.SZ）、洲际油气（600759.SH）高开超10%。
