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“伊(yi)朗还掌控着(zhe)中东最重要(yao)的石(shi)油通道霍尔木兹海峡，该海峡承担着全球近40%的石油出口供(gong)应，一旦以伊冲突造成该(gai)海峡的封闭，势必会在短(duan)时间内大举推(tui)高原(yuan)油价格。”金联创原油分析师韩正己告诉界面新闻。
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从国(guo)内甲醇进口情况看，从海(hai)关(guan)公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同(tong)比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期(qi)检修使(shi)得甲醇市场整体(ti)供应量(liang)相对紧(jin)张，一季(ji)度进口量仅有207万吨(dun)附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上(shang)。从季节性上看，二季(ji)度甲醇(chun)进口量增加仍是(shi)大概率事(shi)件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进(jin)而加剧供应缺口，而非(fei)伊(yi)朗货源（如沙特、阿曼）短(duan)期(qi)难以弥(mi)补缺口，中国港口甲(jia)醇库存可能加速(su)去化，带来现货价格的跳(tiao)涨。由于国内沿海甲醇以(yi)外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨(zhang)将压缩下(xia)游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等(deng)企业可能被迫(po)停车(che)检修，需求萎缩(suo)或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高(gao)价甲醇可能抑制采购意愿(yuan)，形成“有价无市”局(ju)面。中长期来(lai)看，若冲突升级为长期对峙或制(zhi)裁加码，伊朗(lang)甲醇出口受限可能常(chang)态化，虽然国际(ji)买(mai)家可(ke)以转(zhuan)向美洲或东南(nan)亚货源(yuan)，但新增产能周期较长，供应紧张或(huo)延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造(zao)成(cheng)实质(zhi)性停(ting)产，价格冲高后或回落(luo)。
创新药指数(shu)在年内累计涨幅也超过其他行业指数，例如恒生创新药指数(shu)目前涨幅在74%左右，稳居233个行(xing)业指(zhi)数年内涨幅首位；同时，恒生港股(gu)通创新(xin)药、恒生港股通(tong)创新药精选(xuan)、恒生港股通医疗保健指数等，年内累(lei)计涨幅也都保持在70%左右。
