日本二线产区产业结构解析
伊以冲突(tu)对(dui)全球油品供应的影(ying)响更多体现在航运方面。霍尔木兹海峡最窄处仅(jin)39公里，完(wan)全覆盖在伊朗岸基火力范(fan)围内（霍尔木兹海峡是海湾地区石油输往世(shi)界(jie)各地的唯一(yi)海上通道，沙特、伊拉(la)克、卡(ka)塔尔(er)、阿联酋等(deng)国(guo)每年的油(you)气出口大多从(cong)这里运出，份额最高峰时(shi)一度占到了全球海运原油(you)贸(mao)易的40%，据此前美国能源情报署的数据，霍尔木(mu)兹海峡2022年的石油流通量平(ping)均为每天2100万桶，相当于全球石油消耗量的21%；据(ju)市场公开数据，2023 年霍尔木(mu)兹海(hai)峡的原油运量也超过 2000 万桶/日，占全球需求量的20% 以(yi)上），若伊朗封锁霍尔木(mu)兹海峡，全球20%以上(shang)的石油供应将受到冲击；替(ti)代路线包含沙特(te)及阿联酋绕过海峡的管道，但运力（粗略统计约30%）远(yuan)不及海峡的日常运量，且航运成本将(jiang)大幅(fu)增加（2024年因红海危机航运(yun)保险成本上涨(zhang)3倍）。不过该海峡的(de)封锁将引起全球供应链(lian)断裂(lie)、输(shu)入性通胀及加速(su)经(jing)济衰退，并进一步释放(fang)战(zhan)争风险，加大美(mei)国对伊朗的打击，因此伊朗(lang)孤注一掷封锁海峡的概率不大，或以扣押油轮(lun)或航道管制的形式制造短期恐慌(huang)。
嘉(jia)御(yu)资本是一家专(zhuan)注于新消费(fei)、跨境电(dian)商(shang)和出海品(pin)牌、技(ji)术驱动的企业服务，以及前沿科技领域的(de)投(tou)资基金。截至目前，嘉御资本已投资沪上阿姨、公牛电器等多家知名企业。
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高盛策略师David Kostin表示(shi)，近期市(shi)场走(zou)势表明(ming)投资者正(zheng)在(zai)消化乐观的增长前景，经济敏感型板块表现(xian)优于防御型(xing)板块。
Counterpoint Research的初步数据显示，全(quan)球销量增长的(de)主要原因是苹果在中国和美国这(zhe)两个(ge)最大(da)市场恢复增长。苹(ping)果在一定程度(du)上得到了关税规(gui)避(bi)者的帮助(zhu)，而且在日(ri)本、印(yin)度和中东市场也实现两位数的增长。
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摩根大通在6月12日发布的一份报告中提到，维持其基准油价预测不变，预计到2025年油价将维持在每桶60美元左右，2026年将维持在每桶60美元左右💛。
