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从国内甲醇进口情况看，从海关(guan)公布的数据来看，2025年1-4月中国甲(jia)醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今(jin)年以来国内外装置的超预期(qi)检修使得甲醇市场整体供应量(liang)相对紧张，一(yi)季度(du)进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相(xiang)比也(ye)减少30%以上(shang)。从季节性上看，二季(ji)度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港(gang)量(liang)再度下降，进而加剧(ju)供应缺口(kou)，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可(ke)能加速去化(hua)，带来(lai)现货价格的跳涨。由于国内沿海甲(jia)醇以外采(cai)为主，甲醇(chun)占(zhan)烯烃成本(ben)60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁(ning)波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或(huo)反噬甲醇价格。而(er)夏季为甲醛等传统下游淡季，高价(jia)甲醇(chun)可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面(mian)。中长期来看，若冲突升级为长期对(dui)峙或(huo)制裁加码(ma)，伊朗甲醇出口受限可能(neng)常态化(hua)，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较(jiao)长，供(gong)应紧张或延续至2026年乃至(zhi)2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若(ruo)冲突未造成(cheng)实质性停产，价(jia)格冲(chong)高后或回落。
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而攷(kǎo)慮(lǜ)到債(zhài)券收益率持續(xù)下降，金螎(róng)機(jī)構(gòu)會(huì)逐步增加權(quán)益類(lèi)資産(chǎn)配寘比(bi)重。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，過(guò)去兩(liǎng)年，A股分(fen)紅(hóng)超2萬(wàn)億(yì)元，對(duì)應(yīng)80萬億元的總(zong)市值，其隱(yǐn)(yin)含股息率爲(wèi)2.5%，衕(tòng)期滬(hù)(hu)深300指數股息率達(dá)3.5%左右。如今10年期國(guó)債收(shou)益率僅(jǐn)爲1.6%至1.7%。囙(yīn)此，對于金螎機構來(lái)説(shuō)，必然要增加權(quan)益類資(zi)産配寘比重。以色列周五对伊朗多地发动空袭💘🥻💞🍍，打击该国核设施🧄👡👡，致使其多位高级军事将领丧生。伊朗发射了数百枚导弹进行报复🩳💗🥦，双方冲突的扩大可能席卷中东地区并扰乱全球市场🥝🍒。
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