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立足当前,海外宏(hong)观环境的不确定(ding)性或为7月行情增(zeng)添新的(de)看点。与往年不(bu)同,2025年呈现出宏观(guan)逻(luo)辑交易大年的特征,主要原因(yin)在于特(te)朗普**关税政策对全球贸易形势带来高(gao)度(du)不(bu)确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天(tian)实施,7月9日即(ji)为暂(zan)停期限的截止日期。从最新情况来看,特朗普**除(chu)了与(yu)英国达成贸易协议外,与欧盟、日(ri)本、韩国等其他经济体的谈(tan)判过程并不顺利,于7月(yue)9日前达成协议(yi)的可能性相对有(you)限。当前特朗普(pu)**已(yi)开始释放进一步延长关(guan)税暂停期限的(de)积极(ji)信号,但关于如何界定某(mou)个(ge)国家是(shi)否属于可(ke)延长暂停期限(xian)的“善意谈判”类型,或仍存较大不确定性(xing)。极端情况下,特朗普(pu)对等关税于7月9日全面落地,或造成全球贸易摩擦显著升温,对宏观经济、风险偏好、资本流动(dong)等一系列因子的影响不容忽视(shi)。
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