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主流(liu)热点方面，创新药、新消(xiao)费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要(yao)注意港股相关(guan)方向若开始(shi)转弱，持仓(cang)者短期以阶段性获利了结为宜(yi)）；稳定(ding)币受蚂蚁金服等相关事件催化，延续了上周的走势，但持续(xu)性、连贯性依(yi)旧(jiu)较弱；低位的科技方(fang)向以英伟达为主(zhu)的硬件部分品种有较强的反弹，其余细分方向相对偏弱。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响(xiang)本周表现(xian)居前。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘(yuan)冲突升级影响。整体看热点较为(wei)散乱，市场延续(xu)5月快速(su)轮动风格。持有科技股(gu)的投资者(zhe)，上周筑(zhu)底结构(gou)又再(zai)次被破坏，抄底加仓点应进(jin)一步后置。在国内外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅**因素的(de)出现前，需保持防守思维。

美(mei)國(guó)5月份關(guān)稅(shuì)收入創(chuàng)(chuang)紀(jì)錄(lù)新高，有助于縮(suō)小噹(dāng)月(yue)預(yù)算(suan)赤字，不過(guò)，隨(suí)(sui)着特朗普**與(yǔ)貿(mào)易伙伴進(jìn)行談(tán)判，而且關稅錯(cuò)(cuo)措施麵(miàn)臨(lín)司(si)灋(fǎ)挑戰(zhàn)，對(duì)關稅收入持(chi)續(xù)性的疑問(wèn)依然存(cun)在(zai)。美(mei)國財(cái)政部(bu)月度預算報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，5月份關稅收入達(dá)230億(yì)美元，衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)170億美元，增幅(fu)270%。本財年至今，關稅總收入已(yi)達860億美元，較(jiào)2024年衕期增長59%。

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哈西特作为特朗普政策设计师公开为关税辩护：“公司正在回归美国”，并断言2025年经济衰退概率“几乎为零”💝🍄💛👛🍄。分析指出，作为保守派经济学家，他深谙白宫政策逻辑，能无缝对接特朗普议程。但劣势是学术背景强于金融市场实战，且过于紧密的政治关联或削弱美联储公信力。

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