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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同😡，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征🎒，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动🍑💝🍎👞。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利🍋😠🍊💕，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性🍈。极端情况下😡🍎🥕，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好💘🩳、资本流动等一系列因子的影响不容忽视🍓💝👚👝。
Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli在报告中指出：“市场反应方向符合预期——油价飙升而(er)美(mei)股受(shou)挫，但今晨市场情绪相对(dui)平稳，主要是因为伊(yi)朗军事实(shi)力严重退化——这限制了德黑兰采取激进回应，至少是直接回应的能力，以及石油输出国组织及其盟友（OPEC+）近期增产。”
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彭愽(bó)經(jīng)(jing)濟(jì)研究分析師(shī)Jennifer Welch、Adam Farrar咊(hé)Tom Orlik稱(chēng)，這(zhè)次行動(dòng)(dong)“陞(shēng)級(jí)爲(wèi)更大範(fàn)圍(wéi)地區(qū)衝(chōng)突的風(fēng)險(xiǎn)很高。”他(ta)們(men)(men)錶(biǎo)(biao)示(shi)，對(duì)全毬(qiú)經濟最明顯(xiǎn)的(de)打(da)擊(jī)將(jiāng)來(lái)自能源價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)。首先来看中国(guo)进口(kou)的表现。从图1可知(zhi)，5月来(lai)自中国的进口(kou)为 TEU，环比减少20.8%，同(tong)比(bi)减少28.5%——23-24年5月的环比增速分别为5.1%和17.6%。从占比份额上来看，今年5月是自2019年中国开启(qi)转出口贸易模式之后首次跌破了30%到29.3%。无(wu)论是从进口的环比变化还是在(zai)总进口中的占比(bi)来(lai)看，5月中美强脱钩标志性表现十分明显。不过，仍需要看到在这样中美极(ji)端恶化(hua)的(de)贸易环境下转出口的贡献：中国(guo)整体5月的(de)出口(kou)并没有如此大的影响，同时美国5月进口的环(huan)比9.7%减量之所以没有与来自中国(guo)的(de)20.8%同步，是因为其(qi)5月来自越南、印度和韩国的进口环比分(fen)别增长了2.3%、5.7%和4.9%。
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华(hua)创证(zheng)券也认为，在相对低利率环(huan)境下，银行(xing)盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的(de)逻辑未变，股息率高、资产质量有较(jiao)高安全边际的银行仍有(you)绝对收益。
