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乔任梁现场图
综上，我们认为(wei)7月(yue)或是宏观交易逻辑更新与(yu)重构的重要时点。映射至债券市(shi)场，当宏观经济、宏(hong)观政策、资金、关税等诸多问题逐(zhu)步(bu)明朗后，或有(you)望形成新的交易主线，驱动债市打破4月(yue)以来的震荡行情。
沈浪与苏若雪最新沈
情景二(er)，伊以双方持续反击较长时间，美国(guo)继续施压，美伊谈判矛(mao)盾(dun)升级。这种情况下美国对伊(yi)朗的制裁和威(wei)胁等手段会长期不(bu)断反复，表现为(wei)地缘因素重新纳入计价，油价的中枢可能(neng)会有5-10美元的抬升，而(er)波动幅度进一步扩大，极值将跟随(sui)短期博弈升级阶段(duan)性地快速出现。Brent极值可能会达到85美元以上，但长期供需的(de)压力下(xia)低点(dian)也会在70以下。
世界銀(yín)行預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.3%，比今年(nian)1月的預測(cè)下降0.4箇(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告(gao)指齣(chū)，除全毬齣現(xiàn)經濟萎縮(suō)的年份外，2025年預計將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)(wei)2008年以來(lái)全(quan)毬經濟增長速度(du)最慢的一年。報告明確(què)(que)，關(guān)稅(shuì)大幅(fu)上陞(shēng)以(yi)及不確定性持續(xù)對(duì)幾(jǐ)乎所有經濟體(tǐ)的增長前景構(gòu)成重大阻力。在不採(cǎi)取政筴(cè)行動(dòng)解決(jué)貿(mào)(mao)易限製增多、地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)、不確定性加劇(jù)、財(cái)政空間(jiān)受限的情況(kuàng)(kuang)下，全(quan)毬(qiu)經濟增長情況難(nán)以有(you)實(shí)質性改(gai)善(shan)。强迫臣服霍莽
港股油气股同步走高。山东墨龙（00568.HK）最高涨幅超160%，MI能源（01555.HK）最(zui)高涨70%，中石化油服（01033.HK）最高涨近70%。
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