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無(wú)獨(dú)有偶，泰國(guó)(guo)也在近日宣佈(bù)購(gòu)買(mǎi)新型戰(zhàn)機(jī)(ji)。泰國空軍(jūn)6月3日通過(guò)社交平檯(tái)髮(fà)(fa)佈消息稱(chēng)，將(jiāng)從(cóng)瑞典(dian)採(cǎi)購最(zui)新(xin)型薩(sà)愽(bó)“鷹(yīng)(ying)獅(shī)”(GRIPEN E/F)戰鬭(dòu)機。此擧(jǔ)旨在增強(qiáng)泰國空軍實(shí)(shi)力，以保衞(wèi)國傢(jiā)**。
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随着美豆油需求强度的逐步上行，或将新增约150万吨的(de)需求增量，大致对应着750万吨的(de)美国大豆，而(er)USDA最新预期美豆(dou)油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨，这一(yi)方面(mian)加速了库存预计极限去库的预期，另一方便也将通过美豆压榨增量进而加速改善美豆(dou)平衡表。
从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%🍍🤍💝。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上🤍👠💟🩳💛。从季节性上看🥝🥒🥭，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件🍍🍉🍑😡🍋，若冲突持续🧄🌽，6-7月到港量再度下降🥕👘👄，进而加剧供应缺口🎒，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口💖，中国港口甲醇库存可能加速去化🥻🥒，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%😻，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格🧅🍅😈🍒。而夏季为甲醛等传统下游淡季💛👠，高价甲醇可能抑制采购意愿🧡，形成“有价无市”局面。中长期来看🌽🧄💛，若冲突升级为长期对峙或制裁加码🥬👅，伊朗甲醇出口受限可能常态化👢🥿，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长👙，供应紧张或延续至2026年乃至2027年🍅👗。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产💞👠😠🩲，价格冲高后或回落🎒。
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究其原因，7月或是观测债市行情主要驱动因子是否发生变化(hua)的(de)良好窗口(kou)期。基本(ben)面、政策(ce)面、资金面是影响债市(shi)行情的主要驱动(dong)因子，这些(xie)因子在7月的可观测性或均有所增加。首先，7月中旬(xun)统计局会公布(bu)上半年GDP等(deng)一系列经济数据(ju)，经济(ji)基本面既是(shi)决定国债收益率的内(nei)在锚点，也是影响宏观政策的主要因素；而后，7月下旬政(zheng)治局会议通常会(hui)以经(jing)济形势为主要议(yi)题，可据此对下半年宏观政策导向进行前瞻把握(wo)；最后，基于对宏观经济和(he)政(zheng)策导向的最新观测，叠加对(dui)央行货(huo)币(bi)政策操作的持续跟踪，投资者或能对后续资金状况形成更为清晰的认知。在此基础上，投(tou)资(zi)者或可更新债市行情判断，并在交易过程中驱动新一轮债市行情启动。
