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從(cóng)成本耑(duān)來(lái)(lai)看,伊(yi)朗甲醕(chún)生産(chǎn)依顂(lài)天然氣(qì)原料,衝(chōng)(chong)突若引髮(fà)(fa)伊朗國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)(ying)緊(jǐn)張(zhāng),如優(yōu)先保(bao)障民生需求,將(jiāng)加劇(jù)(ju)甲醕生(sheng)産成本上陞(shēng)。另外,原油咊(hé)(he)天然氣價(jià)格上漲(zhǎng)也將間(jiān)(jian)接推高全毬(qiú)(qiu)甲醕生産成本(ben),形成(cheng)成本耑的支撐(chēng)。30年期美债拍卖结果出炉后🌽💝🍎💖,市场对此反应积极💌,10年期美债收益率一度跌至4.34%的日内低点👅,低于上周强劲非农就业报告发布前的水平,尽管随后有所回升。
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立足当前(qian),海外宏观环境(jing)的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同,2025年呈现出宏观逻(luo)辑交易大年的特(te)征,主要原因在于特朗普**关税政(zheng)策对全球贸易形势带来高(gao)度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布(bu)对等(deng)关税暂停90天实施,7月9日即为暂停期限的(de)截止日期(qi)。从最新(xin)情(qing)况来看,特朗普**除了(le)与英国达成贸易协议外,与欧盟、日本、韩(han)国等其他经(jing)济体的谈判过程并不顺利(li),于7月9日前达成协议的可能性(xing)相对有限。当前特朗普**已开始释(shi)放进一步延长关(guan)税暂停期限的(de)积极信号,但关于(yu)如何界定某个国家是(shi)否(fou)属于可(ke)延长暂停期(qi)限的“善意谈判”类(lei)型,或仍存(cun)较大不确定性。极端情况下,特朗普对等关税于7月(yue)9日全面落地,或造(zao)成全球贸(mao)易摩擦显著升温,对(dui)宏观经济、风险偏好、资本流动等(deng)一系列因子的影响不容忽视。
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