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从国内甲醇(chun)进(jin)口情况看,从海关公布的(de)数(shu)据来看,2025年1-4月中国甲醇(chun)累计进口量为286.48万吨,同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的(de)超预(yu)期检修使得甲醇(chun)市场整体供应量相对紧张,一季(ji)度进口量(liang)仅有207万吨附近,较去年(nian)四(si)季度减少近40%,与去年一季度相比(bi)也减少30%以上(shang)。从季节性上看,二季度甲醇进口(kou)量增加(jia)仍是大概率事(shi)件(jian),若冲突持续,6-7月到(dao)港量再度(du)下降,进而(er)加剧供应缺口,而非伊朗货源(如沙特、阿曼)短期难以弥补缺口,中国(guo)港口甲(jia)醇库存可能加速(su)去化(hua),带来现货价格(ge)的跳涨(zhang)。由于(yu)国内沿海甲醇以外采为主,甲醇占烯烃成本(ben)60%-70%,甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润,江苏斯尔邦、宁波富德等(deng)企(qi)业可(ke)能被迫停车检修,需求萎缩或反噬甲醇价格。而(er)夏季为甲醛(quan)等传统下游淡季,高价甲醇可能抑制采购意愿,形成“有(you)价无市”局面。中长期来看,若冲突(tu)升级为长期(qi)对峙或制裁加码(ma),伊朗甲醇出口受限可能常态化,虽然国(guo)际买家可以转向美洲或东南亚(ya)货源,但(dan)新(xin)增产能周期较长,供应(ying)紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看,关(guan)注港口(kou)库存变化(hua)及伊朗装(zhuang)置动态,若冲突(tu)未造成实质(zhi)性停产,价格冲高后或回落。
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美国5月(yue)份(fen)核心消费者价格(ge)指数(CPI)升幅连续第四个(ge)月低于预期,表明企业在很大程度上仍在抑(yi)制将更高的关税成本转嫁(jia)给(gei)消费者。
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他同时(shi)提到,去年(nian)伊朗大使馆遇袭时,伊方曾以导弹还击,但冲(chong)突并未升级。此次(ci)不同的是,以色列袭击对伊朗造成(cheng)的伤(shang)害(hai)更严重、更直接,因此伊朗大概率会实施还击。但具体力度目前尚无(wu)法确定,存在其仅进行单次打击后便(bian)控制局势、避免冲突进一步恶化的可能。