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特朗普今年1月重新执政以(yi)来，为达成新协议所做的努(nu)力进(jin)展缓慢。双方未能(neng)弥合主要分歧：美(mei)国和以色列认为，伊朗不得进行铀浓缩活动，而德(de)黑兰则表示必须(xu)保留这一权利(li)。伊朗(lang)认为，需要至少进行低丰度(du)的铀浓缩活动，以用于民用目的，例如为核电站提供燃料。
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美東(dōng)時(shí)間(jiān)週五(wu)早間，華(huá)納(nà)兄弟探索公司股價(jià)小(xiao)幅下跌，此前該(gāi)公司宣佈(bù)將(jiāng)分拆(chai)爲(wèi)兩(liǎng)傢(jiā)上(shang)市公司(si)——一(yi)傢(jia)主營(yíng)流媒體(tǐ)與(yǔ)影視(shì)工作室(shi)業(yè)務(wù)，另一傢專註有線(xiàn)電(diàn)視網(wǎng)(wang)絡(luò)。从(cong)国内甲醇进口情况看，从(cong)海关公(gong)布(bu)的数据来看(kan)，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来(lai)国内外装置的超预期(qi)检修(xiu)使得甲醇市场整体供应量相对紧(jin)张，一季度(du)进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与(yu)去年一(yi)季度相比(bi)也减少30%以上。从(cong)季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下(xia)降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难(nan)以(yi)弥补缺口(kou)，中国(guo)港口甲醇库(ku)存可能加速去(qu)化，带来现货价格的跳涨。由于国内(nei)沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车(che)检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑(yi)制采购(gou)意愿(yuan)，形成“有价无市(shi)”局面。中长期来看，若冲(chong)突升级为长期(qi)对峙或制(zhi)裁加码，伊朗甲醇出口(kou)受限可能常态化，虽然国际买家可以转向(xiang)美洲或东南亚货源，但新增产能(neng)周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看(kan)，关注港口库(ku)存变化及伊朗装置(zhi)动态(tai)，若冲突未造(zao)成实质性停产，价格冲高后或回落。
