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而(er)考虑到债券收(shou)益率持续下降，金融机构会逐步增加(jia)权益(yi)类资产配置比(bi)重。数据显示，过去两年，A股分(fen)红超2万亿元，对应80万亿(yi)元的总市值，其隐含股息率为2.5%，同期沪深300指数股息率达3.5%左右。如今10年期国债(zhai)收(shou)益率仅为1.6%至1.7%。因此，对于金融机构来说，必然(ran)要增加(jia)权益类资(zi)产配置比重。
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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同👅🍑🍇，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征🤍🍍👄，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动🍊。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施🍋，7月9日即为暂停期限的截止日期🥑🧄👙👢。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外🥻，与欧盟、日本🍓、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济🥒😠、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视👿👙💘🩰。
北京时间(jian)6月14日(ri)凌(ling)晨，美股周(zhou)五收跌(die)，三大股(gu)指本周均录得跌幅。以色列对伊朗发动空袭并招致伊朗导弹攻击报复，中东(dong)地缘政治局势前景(jing)再添变数。市场(chang)避险情绪高涨，能源价格大(da)涨，黄金(jin)受到追捧。
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