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随着美豆(dou)油需(xu)求强度(du)的逐步上行,或将新增(zeng)约(yue)150万吨的需求增量,大致对应着(zhe)750万吨的美国(guo)大豆,而USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨,这一(yi)方(fang)面(mian)加速(su)了(le)库存预计极限(xian)去库的预期,另(ling)一方便也(ye)将(jiang)通过美豆压榨增量进而加速改善美豆平衡(heng)表(biao),暗示美豆油,美盘油(you)粕比及美豆均有进一步上行的空间,受益于此国内定价的传导路径或为(wei):A-全球植物油(you)系统性上行,而我国棕榈油进口依存度最高,上(shang)行(xing)定价也最为(wei)敏感,涨幅居前;B-我国进口大豆成本(ben)同步于美豆上涨,油粕定价同步上移(yi)。