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首先来(lai)看中国(guo)进口的表现。从图1可知,5月来自中国的进口为 TEU,环比减少20.8%,同比减少28.5%——23-24年(nian)5月的环比增速(su)分别为(wei)5.1%和(he)17.6%。从占比(bi)份额上来看,今年5月是自2019年中国开启转出口贸易(yi)模式之后首次跌破了30%到(dao)29.3%。无论是从进口的(de)环比变化还是在总进口(kou)中的占比来看,5月中美强脱钩标(biao)志性表现十分明显。不过,仍需要看到在这样中(zhong)美极端恶化(hua)的贸易环境(jing)下转出口的(de)贡献:中国整体(ti)5月的出口(kou)并没有(you)如此(ci)大的影(ying)响,同时美国5月进口的环比9.7%减量之(zhi)所以没有与来自中国的20.8%同(tong)步,是因为其(qi)5月来(lai)自越南、印度和韩国(guo)的进口环比分(fen)别增长了2.3%、5.7%和4.9%。
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综上,我们认为7月或(huo)是(shi)宏观交易逻辑更新与重构的重要时点。映射至债券市场,当宏观经济(ji)、宏观(guan)政策、资金、关(guan)税等诸多问题逐步明朗后,或有望形(xing)成新的交易主线,驱动债市打破(po)4月以来的(de)震荡行情。