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随着美豆油需求强度(du)的逐步上行，或将新增约(yue)150万吨的需求增量，大致(zhi)对应着750万吨的美国大(da)豆，而USDA最(zui)新(xin)预期美豆(dou)油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨，这一方面(mian)加(jia)速了库存预计极限去库的预期(qi)，另(ling)一方便也(ye)将通过美豆压榨增量进而加速改善美豆平衡表，暗示美豆油，美盘油粕(po)比及美豆均(jun)有进一(yi)步(bu)上行的(de)空(kong)间，受益于此国内定价的传(chuan)导(dao)路径(jing)或为：A-全球植物油系统性上行，而我国棕榈油进(jin)口依存度最高，上行定价也最为(wei)敏感，涨幅居(ju)前；B-我国进口大(da)豆成本同步于美豆上涨，油粕定价同步上移。
公(gong)告显示，公司于2024年12月4日晚收(shou)到中国证监会出具的《立案告知书》，因涉嫌信息披(pi)露违法违规被立案调查(cha)。2025年6月13日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚(fa)事先告知书》，根据认定(ding)情况，公司可能触(chu)及《北京证券交易(yi)所股票上市规则》10.5.1条规定的重大(da)违法行为，可能被实施重大违法强制(zhi)退市。
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总体来看，以伊冲突将使得地缘(yuan)政治风险外溢，增强市(shi)场避险情绪；供应(ying)方面，由于伊朗主要出口国包含(han)中国，我国短期石油供应或受一定冲击，美国页岩油产量高增速(su)预计补充部分(fen)供应(ying)缺(que)口，但远期合约价格将抬升；从影响后果来(lai)看，伊朗封锁霍尔木兹海峡将大幅(fu)影响石油供应，对全球经济造成严重冲击，并加大军事对抗风险(xian)，因此伊朗或通过(guo)其他方式间接影响航运(yun)，而(er)非直接(jie)封锁海(hai)峡；短期(qi)恐慌情绪延续，但美伊谈判(pan)在(zai)即，地缘(yuan)局势不确定性较大，预(yu)计(ji)国际油价宽幅震荡，原油系跟随成本波动(dong)。
“关税上调前的库存积累可能是导(dao)致传导延迟的原因之一，而美国贸易政策的巨大(da)不确定性可能影(ying)响了企业希望(wang)调(diao)整价格的速度，”惠誉首席(xi)经济学家(jia)Brian Coulton在报(bao)告中称。“但未来(lai)几个月核心商品通胀上升的可能性仍(reng)然很大(da)。”
