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齣(chū)口筦(guǎn)製使英偉(wěi)達(dá)一季度銷(xiāo)售額(é)損(sǔn)(sun)失25億(yì)(yi)美元，預(yù)(yu)計(jì)二季度損失80億美元。有(you)分析師(shī)稱(chēng)，若下箇(gè)季度后無(wú)灋(fǎ)恢復(fù)在華(huá)銷售(shou)，2026年預期可能下調(diào)。
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而从国际中(zhong)介的视角(jiao)来(lai)看，近两个月中外资(zi)或延续了年初至(zhi)今的流出趋势。一方(fang)面，对冲基金或于4月底至(zhi)5月中(zhong)阶段性有所(suo)回流(liu)，但(dan)持(chi)续低位的Hibor利率驱动灵活资金以套息交易的方式转为加仓美元资产。另一方面，根据EPFR数据，以海外主动权(quan)益基金为代表的长(zhang)线资金依然延续流出。
综上，我们认为7月或是宏观交易逻辑更新与重构的重要时点。映射至债券市场，当(dang)宏观经济、宏观政策、资金、关税等诸多问题逐步明朗后，或有望(wang)形(xing)成新的(de)交易主线，驱动债市打破4月(yue)以(yi)来的(de)震荡行(xing)情。
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2024年以来👝🥔🩲，以色列与伊朗互相袭击👗🍉，加沙冲突进一步出现外溢趋势🥻💗。年初，美国情报报告显示，以色列计划在2025年上半年对伊朗核设施发动袭击，可能采用远程导弹或直接空投钻地炸弹两种方案👙🍊👜💖🍊。伊朗总统佩泽希齐扬强硬回应称：“若以色列摧毁一百个核设施👡🥦🌽，伊朗将重建一千个”，强调打击无法消灭伊朗的核技术能力🥔💛。4月至今，美伊双方就核问题分歧持续，谈判不确定性较大👜😻💗💖💖，以色列不断暗示随时准备攻击伊朗，尤其是针对伊朗的核设施发动袭击。美伊核问题谈判（6月15日）前夕，美国突然撤离驻伊拉克使馆非必要人员及中东美军家属。当地媒体就分析认为，美方在同伊朗新一轮谈判前做出的举动🍆🥒，旨在通过暗示以色列将采取行动，对伊朗形成军事威慑👞，迫使其在谈判中做出让步🍎💞🍌💘。以色列媒体担心🍒🍆，这样的所谓威慑很可能适得其反，故意制造局势紧张，破坏谈判氛围。此次以色列与伊朗冲突升级，地缘风险外溢，中东军事对抗风险显著增加。
