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2月中旬以来🥦🥝🥦👿，南下资金开始稳定持续增持创新药🍏💌💓👙🥝，外资曾在2月底-3月中的港股情绪最“亢奋”阶段与其形成共振，但后续则转为持续流出。2月17日以来，港股通开始加速净流入（截至6月9日累计加仓超520亿港元），支撑创新药板块持续上涨。与之相对的是💘👢💔👄，2月27日-3月14日，国际中介净流入超百亿港元，但后续则减仓超300亿元🍄。
特(te)朗普(pu)今年(nian)1月重新执政以来，为达成新协议所做的努(nu)力进展缓慢。双方未能(neng)弥(mi)合主要分(fen)歧：美国和以色列认为，伊朗不得进行铀(you)浓缩活动，而德黑兰则表示必须(xu)保留这一权利。伊朗认(ren)为，需要至少进行低丰度的铀浓缩(suo)活(huo)动，以用(yong)于民用目的，例如为核电站提供燃料。
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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增(zeng)添(tian)新的(de)看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年(nian)的特征，主要原因在于特朗普(pu)**关税政策对全球贸易形势带来高度(du)不确定性扰动(dong)。特朗普于4月(yue)9日宣布对等关税暂(zan)停90天实施，7月9日即为暂(zan)停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达(da)成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国(guo)等其(qi)他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相(xiang)对有限。当前特朗普**已开(kai)始释放进一步延长关税暂停期限的(de)积极信号，但关(guan)于如何界定某个国家是(shi)否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较(jiao)大不确定性。极端情况下，特(te)朗普(pu)对等(deng)关税于7月9日全面(mian)落地，或造成(cheng)全(quan)球贸易摩擦显著升温(wen)，对宏观经济(ji)、风险偏好、资本流动等(deng)一系列因子的影响不容忽视。
原油及避險(xiǎn)資産(chǎn)大幅拉陞(shēng)，WTI原油期貨(huò)咊(hé)佈(bù)(bu)倫(lún)特原油(you)期貨價(jià)格均一度暴漲(zhǎng)踰(yú)13%。現(xiàn)貨黃(huáng)金重返3400美元/盎司上方，一度陞破3440美元(yuan)。
