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从国内甲醇(chun)进口情况看，从海关公布的(de)数据来看，2025年1-4月中(zhong)国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国(guo)内外装置的超预期检修使(shi)得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口(kou)量仅有(you)207万吨附近，较去年四季度减(jian)少近40%，与去(qu)年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看(kan)，二(er)季度(du)甲醇(chun)进口量增加仍是大概率事件，若冲突持(chi)续，6-7月(yue)到港量再度(du)下降，进而加剧供(gong)应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的(de)跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格(ge)上(shang)涨将(jiang)压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等(deng)企业可能被迫(po)停车(che)检修，需(xu)求萎缩或反噬甲醇价(jia)格。而(er)夏季为甲(jia)醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑(yi)制采购意愿，形成“有价(jia)无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗(lang)甲醇出口受(shou)限(xian)可能常(chang)态化，虽然国际买(mai)家可以转向美洲或东南亚(ya)货源，但新增产能周期较长，供应紧张或延(yan)续至2026年乃至2027年。短期来(lai)看，关注(zhu)港(gang)口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造(zao)成(cheng)实质性停产，价格冲高后或回(hui)落。
出口管制使英伟达一季度销售(shou)额(e)损失25亿美元，预计二(er)季度损(sun)失80亿美元(yuan)。有分(fen)析师称，若下个季(ji)度后无法恢复在(zai)华销售，2026年预期可能下调。
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此次調(diào)價(jià)距該(gāi)品牌推齣(chū)限時(shí)優(yōu)惠僅(jǐn)兩(liǎng)週時間(jiān)(jian)，分析人士認(rèn)爲(wèi)這(zhè)既反暎(yìng)(ying)了(le)供應(yīng)鏈(liàn)成本壓(yā)力，也顯(xiǎn)示齣特斯(si)拉通(tong)過(guò)産(chǎn)品更新鞏(gǒng)固高耑(duān)市場(chǎng)定(ding)位的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)意(yi)圖(tú)。值(zhi)得(de)關(guān)註的昰(shì)，本次調價僅(jin)適(shì)用于北(bei)美市場。美国(guo)总统唐纳德·特朗普在Truth Social上发帖敦促伊朗达成协议，以免“为时已晚”。他说，已经计划(hua)好的接下来的打击“更加残暴”。
