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从国内(nei)甲醇进口情况看，从海(hai)关公布的数据来看(kan)，2025年1-4月中(zhong)国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌(die)31.49%。今年以来国内外装(zhuang)置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量(liang)相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附(fu)近，较(jiao)去(qu)年四季(ji)度(du)减少近40%，与去年一季度(du)相比也减少30%以上(shang)。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加(jia)剧供应(ying)缺口，而(er)非伊朗货源（如(ru)沙特、阿(a)曼）短期(qi)难以弥补(bu)缺口，中国港(gang)口甲醇库存可能加速去化，带来现货价(jia)格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德(de)等企业(ye)可能(neng)被(bei)迫停车检修，需求萎缩(suo)或反噬甲(jia)醇价格(ge)。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿(yuan)，形成“有价(jia)无市”局面(mian)。中长期来看，若冲突升(sheng)级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能(neng)常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东(dong)南亚货源，但新增产能周期(qi)较(jiao)长，供(gong)应紧张(zhang)或延(yan)续至(zhi)2026年(nian)乃至2027年(nian)。短期来看，关注港口库(ku)存变化及伊朗装置动态，若(ruo)冲突未造成实质性停产(chan)，价格(ge)冲高(gao)后或回落。
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據(jù)(ju)以色列公共廣(guǎng)播公司報(bào)(bao)道稱(chēng)，在對(duì)伊朗(lang)髮(fà)(fa)動(dòng)的第一輪(lún)(lun)打擊(jī)行動(dong)中，以色(se)列襲(xí)擊(ji)了至(zhi)少10名伊朗覈(hé)科學(xué)傢(jiā)(jia)，竝(bìng)打擊了多箇(gè)伊朗覈設(shè)施。該(gāi)媒體(tǐ)(ti)還(hái)援引一名(ming)以色列官員(yuán)的(de)話(huà)報道稱，以色列方(fang)麵(miàn)正(zheng)在爲(wèi)未來(lái)幾(jǐ)小時(shí)內(nèi)伊朗可能的迴(huí)(hui)應(yīng)做準備(bèi)，其中包括(kuo)伊朗可能髮射數(shù)百枚彈(dàn)(dan)道(dao)導(dǎo)彈。他指出，香港将积极争(zheng)取更多中国内地龙头企业到香港市(shi)场筹融资(zi)，支持它们经由香港“出海”；同时也欢迎更多中概股回流(liu)。香港将(jiang)用好股票市场的深度与广度，支持实体经济特别是创科产业的(de)发展(zhan)。
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“6月流动性压力料将不大。”第一创业证券认为，当前资金利率已低于政策利率👜🍈，资金价格下行有赖于政策利率下调来打开空间，因此短期再次下行的空间可能不大。
