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美股週(zhou)五收(shou)跌，三大股指本週均錄(lù)得跌幅。以色列對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)竝(bìng)招緻伊朗導(dǎo)彈(dàn)攻擊(jī)報(bào)復(fù)，中東(dōng)地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)前景再添(tian)變(biàn)數(shù)。市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)高漲(zhǎng)，能(neng)源價(jià)格大漲，黃(huáng)金受到追捧。
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从(cong)国内甲(jia)醇进口情况看，从海关公(gong)布的数据来(lai)看(kan)，2025年1-4月中国甲醇累计进(jin)口量为286.48万(wan)吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装(zhuang)置的超预期检修(xiu)使得甲(jia)醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万(wan)吨附近，较去年四季度减少(shao)近40%，与去年(nian)一季度相比也减少30%以上。从季节(jie)性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港(gang)量再度(du)下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期(qi)难以弥补缺(que)口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由(you)于国内沿海(hai)甲醇(chun)以外采为主，甲醇占烯(xi)烃成本(ben)60%-70%，甲(jia)醇价(jia)格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业(ye)可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲(jia)醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡(dan)季，高价甲(jia)醇可能抑制采购意愿，形(xing)成“有价无市”局面。中长期来看，若(ruo)冲突(tu)升级(ji)为长期对峙(zhi)或制裁加码，伊(yi)朗甲醇出口受限可能常态化，虽然(ran)国际买家(jia)可以转向(xiang)美洲或东(dong)南亚货源，但新增(zeng)产能周期较长，供应(ying)紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港(gang)口库存变化及伊(yi)朗装置动态，若冲突未造成实(shi)质性停产，价格冲高后或回落。
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