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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情(qing)增添新的(de)看点。与往年不(bu)同，2025年(nian)呈现出宏观逻辑交易大(da)年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易(yi)形势带来(lai)高度不确定性扰动。特朗(lang)普于4月(yue)9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为(wei)暂(zan)停期限(xian)的截止日期(qi)。从(cong)最(zui)新情况来看，特朗普**除了与英国达成(cheng)贸易协(xie)议外，与欧盟、日本、韩国等其他(ta)经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成(cheng)协议的可能性相(xiang)对(dui)有限。当前特朗普**已开始释放进一(yi)步延长关税暂停期限的积极(ji)信号，但关于如(ru)何界定某个(ge)国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较(jiao)大(da)不确定性。极端情况(kuang)下，特朗普对等关(guan)税于7月9日全面(mian)落地，或造成全球贸易摩(mo)擦显著升(sheng)温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽(hu)视。
引领市场4月低点反弹的英伟达、特斯拉等个股普遍下跌💝👢💯🍍。石油和国防类股逆势上涨，埃克森美孚和雪佛龙早盘均涨近3%，洛克希德-马丁和雷神技术涨幅均超4%。
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他同时提到，去年伊朗大使馆遇袭时😡🍓🍊，伊方曾以导弹还击🥭🍒，但冲突并未升级。此次不同的是🧄🥔🍌💞，以色列袭击对伊朗造成的伤害更严重🥾👙🍆、更直接🌽，因此伊朗大概率会实施还击🎒💓🧡💘🥻。但具体力度目前尚无法确定，存在其仅进行单次打击后便控制局势👚🤍🩲、避免冲突进一步恶化的可能👘👝🎒。
大宗商品市场方面🍍👜，避险情绪推高原油与黄金价格🍒😻😠💕👙。纽约WTI原油期货上涨7.26%🎒🤬🍇🍏，报每桶72.98美元，布伦特原油上涨7.02%，至每桶74.23美元。COMEX黄金期货上涨1.48%👡，报每盎司3452.8美元🥥🍍💞😈。
