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从国内(nei)甲醇进口(kou)情(qing)况看,从海关公布的数据来(lai)看,2025年1-4月(yue)中国甲醇累计进口量为286.48万吨,同比下(xia)跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得(de)甲醇市场整体供应量相对紧张,一季度进口量仅(jin)有(you)207万吨附近(jin),较去年四季度减少近40%,与去年一季度相比(bi)也减少(shao)30%以上。从季节性上看,二季度甲醇进口量(liang)增加仍是大概率事件,若冲突持续,6-7月到港量再度下降,进而(er)加剧供应(ying)缺口,而非伊朗货源(如(ru)沙特、阿曼)短期难以弥补缺口(kou),中国港口(kou)甲醇库存可能加速去化(hua),带来现货价格的(de)跳涨。由于国(guo)内沿海甲醇以外采为主,甲醇占烯烃成本60%-70%,甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润,江苏斯尔邦、宁波富(fu)德等(deng)企(qi)业可能被迫停车检修,需求萎缩或反噬甲醇价格。而(er)夏季为甲醛等传统下(xia)游淡季,高价甲(jia)醇可能抑制采(cai)购意愿(yuan),形成“有价无市”局面。中长(zhang)期来看,若冲突升级为长期对峙或制裁(cai)加码,伊朗甲(jia)醇出口受限可(ke)能常态化,虽然国(guo)际买家可(ke)以转向美洲或(huo)东南亚货源,但新增产能周期(qi)较长,供应(ying)紧张或延续(xu)至2026年乃至2027年。短期(qi)来看,关注港口库存变化及伊朗装置动态(tai),若冲突未造成实质性停产,价格冲高后或回落。
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美国5月份核心(xin)消费者价格(ge)指数(CPI)升幅连续第四个月低于(yu)预期,表明企业在很大程度上仍(reng)在抑制将更高的关税成本转嫁给(gei)消费者。