魔剑镇魂曲
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以(yi)色列对伊朗发动的空袭行动，虽然以军主要打(da)击目标集中(zhong)在伊朗的核设施(shi)、军事基地及战略要地，覆盖伊朗中部（纳坦兹、伊斯法罕）至首都德黑兰的核心区域，以(yi)核与军事设施为主，但民用设施(shi)亦受波及，此(ci)次袭击直接威胁伊朗甲醇生产设施（如Kaveh、ZPC等大型装置）及出口港口（如阿巴斯(si)港(gang)），这就可能导致装置(zhi)降负(fu)或停车，使得伊朗甲醇生产面临的不确(que)定性增加，伊朗作为甲醇生产大国，若甲醇生(sheng)产装置(zhi)受袭(xi)击影响将带来供应端的波动。
此外估值優(yōu)勢(shì)：目前A股42隻銀(yín)行(xing)股除招商銀行外，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀(zhuang)態(tài)(tai)；中(zhong)證銀行(xing)指數(shù)市淨(jing)率PB爲0.68倍，仍位于近(jin)10年38.43%的低位區(qū)間(jiān)(jian)。浙江卫视官网
从市场复盘看(kan)，熊市结束(shu)、牛市未立的震荡区间(jian)向(xiang)上(shang)突破条件与牛市确立条件(jian)相(xiang)近。预计(ji)2025Q2-Q3A股大概率处于震(zhen)荡区间，需待天时地利人(ren)和启动大级(ji)别行情。新消费核心标的仍(reng)处景气趋势，高估值(zhi)可维持，医药、贵金(jin)属与之(zhi)逻辑类似，不过要警惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重回(hui)结构牛依(yi)赖科技产业趋势突(tu)破，短期科(ke)技超跌反弹，中期仍在休整。6月因公募基金(jin)业绩(ji)比较基(ji)准调整，或引发新(xin)一(yi)轮(lun)博弈。
