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立足当前，海外宏观环境的不(bu)确(que)定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同(tong)，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要(yao)原(yuan)因在(zai)于特朗普**关税政策对全球(qiu)贸(mao)易形势带来高度不确定性扰动。特朗(lang)普于(yu)4月9日宣布对等关(guan)税(shui)暂停90天实施，7月9日即为暂停期(qi)限(xian)的截止日期。从最(zui)新情况来看，特朗普(pu)**除了与英(ying)国达(da)成贸易协议外，与(yu)欧盟、日本、韩(han)国(guo)等其他经济体的谈判(pan)过程并不(bu)顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税(shui)暂(zan)停期限的积极信号(hao)，但(dan)关于(yu)如何界定某个国家是否属于可延(yan)长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特(te)朗普对等关税于7月9日全面落地(di)，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经(jing)济、风险偏好、资(zi)本流(liu)动等一系列因子的影响不容忽视。
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