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综上，我们认为7月或是(shi)宏观交易逻辑(ji)更新与重(zhong)构的重要时(shi)点。映射至债券(quan)市场(chang)，当宏观经济、宏观政策(ce)、资金(jin)、关税等诸(zhu)多问(wen)题逐(zhu)步明朗后，或有望形成新的交易主(zhu)线，驱动债市打破4月以来的震荡行情。
潮玩企业乐自天成已向港(gang)交(jiao)所递(di)交招(zhao)股书，有望成为IP概念板块的(de)新成(cheng)员(yuan)。截至2024年12月31日，公司拥有超100个自有及授(shou)权IP。根据灼识咨询，按(an)2024年(nian)中国(guo)GMV计，公司在(zai)中国多品类IP玩具公司中(zhong)排名第二(er)，而按相同标准衡量，公司为第(di)三大中国IP玩具公司。过去三年，乐自天成授权IP营收占比(bi)逐年提升，从(cong)2022年的50.2%提升至2024年(nian)的64.5%。
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值得关注的是，投资大行对泡泡玛特并不“恐高”。6月13日🍄，花旗重申了对泡泡玛特的买入投资评级💋🥑，目标价由162港元大幅上调至308港元。此前里昂将泡泡玛特目标价从170港元上调至300港元，摩根士丹利则将泡泡玛特目标价从224港元上调至302港元。花旗认为，泡泡玛特具标志性的IP在全球的知名度不断提升，其多元化的IP策略应可为其长期持续增长奠定基础，推出新产品亦可能成为其短期催化因素😠🤍。
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他进一步分析指出，从历史规律来看，中东的地缘冲突问题，往往导致油价出现脉冲式上涨🍋🥥，上涨空间一般在5美元/桶左右，维持时间三天左右🥾。除了重大突发性问题👙、油价上涨幅度更大之外，市场基本都能提前消化预期👠🤍👢🥭。随着各方反击💔🩲、事态逐步消化🍍🌽😻🤍，油价将陆续回落💌💞🍅💌。
