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盛宝银行首席投资策略师查鲁・查纳纳（Charu Chanana）认为🍎👚，如果中东紧张局势升级且供应风险成为现实，油价可能飙升至每桶80美元，但欧佩克+产量上升可能会限制涨幅，并在秋季重新引发供应过剩担忧🍈。
受到以色列袭击伊(yi)朗消息推动，布伦特原油合约和西得克萨斯中质原油（WTI）合约均暴涨超8%，WTI原(yuan)油一度逼近每桶74美元。伴随能源价格异(yi)动，美元同(tong)步走强，黄金在避险买盘(pan)推动下涨幅超1%。
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本周A股市场呈(cheng)现震荡分化格局，上证指(zhi)数围(wei)绕3400点展开多空博弈，调整幅(fu)度来看，深证成指和(he)创业板指跌(die)幅更大。周五中东问(wen)题，引发原油暴涨，避险属性较强的贵金属、油气开(kai)采(cai)等(deng)板块逆势走强，而科技、消费等成长板(ban)块调整幅度较(jiao)大，盲盒经济、影(ying)视概念等个股大幅回调(diao)。本周美国宣布对钢铁衍生产品加(jia)征50%关税，短期冲击家电、汽车零部件等(deng)出口链，但利好(hao)国内高端板(ban)材企业。美(mei)股科技股(gu)高位震荡，纳指距离(li)历史(shi)新高仅一(yi)步之遥，但港股受地缘政治及资金流出影响表(biao)现疲软，对A股情绪形成压(ya)制，短期市场波动或加剧，建议投资者保(bao)持(chi)仓位灵(ling)活(huo)性，避免过度集中。密切关注6月中央政治局会议对经济政策的定调。
从国内甲醇进口情况看，从海关公布(bu)的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整(zheng)体供应量相对紧张(zhang)，一季度(du)进口量仅有207万吨附(fu)近，较去年四季度减少(shao)近40%，与去年一(yi)季度相比(bi)也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲(jia)醇进口(kou)量增加仍是大概率事件，若冲突持续(xu)，6-7月到港量(liang)再度下降，进而加剧供应缺(que)口(kou)，而非伊朗(lang)货源（如(ru)沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去(qu)化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外(wai)采为主，甲醇占烯烃成(cheng)本60%-70%，甲醇(chun)价格上涨将压缩下游MTO装置(zhi)利润，江苏斯尔(er)邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲(jia)醇价格。而夏季(ji)为甲醛等(deng)传统下游淡季，高价(jia)甲醇可能抑制采购意愿，形成“有(you)价(jia)无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长(zhang)期对(dui)峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能(neng)常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长，供应(ying)紧张或延(yan)续至(zhi)2026年乃至2027年。短期(qi)来看(kan)，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停(ting)产，价格冲(chong)高后或回落。
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