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立足当前,海外宏观环境的不确定性或为7月行(xing)情增添新的(de)看点。与往年不同(tong),2025年呈现出宏观(guan)逻辑交易大年的特征,主要原因在于特朗普**关税政策对(dui)全球贸易形(xing)势带(dai)来高度不确定性扰动。特朗普于(yu)4月(yue)9日宣布对等关税(shui)暂停90天实施,7月9日即为暂停期限的截止日期(qi)。从最新情况来(lai)看,特朗普**除(chu)了与(yu)英(ying)国达成贸易协(xie)议外,与欧盟、日本、韩(han)国等其他经济(ji)体(ti)的谈判过程并不顺利,于7月9日前达成协议的可能性相对有(you)限(xian)。当(dang)前特朗普**已开(kai)始释放(fang)进一步延长(zhang)关税暂停期限的积极信号,但(dan)关于如(ru)何界定某个国家是否属于可(ke)延(yan)长暂停期限的“善意谈判”类(lei)型,或仍存较大(da)不确定性。极(ji)端情况下,特朗普对等关税(shui)于7月9日全面落地,或(huo)造成(cheng)全球贸(mao)易摩擦显著升温,对宏观经济(ji)、风险(xian)偏好、资本流(liu)动等一系列因子的影响不容忽视。