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无独有偶，泰国也在近日宣布购买新型战机。泰国空军6月3日通过社交平台发(fa)布消息(xi)称，将(jiang)从瑞典采购最新型萨博“鹰狮”(GRIPEN E/F)战斗机。此举(ju)旨在增强泰(tai)国空军实力，以保卫国家**。
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随着美豆油需求强度(du)的逐(zhu)步上(shang)行，或将新增约150万吨的需求增量，大致对应着750万吨的(de)美国大(da)豆，而USDA最新预期美豆油在25/26年度(du)的(de)期末库存仅仅69.4万吨，这(zhe)一方(fang)面加速了库存预计极限去库的预期，另一方便也将通过美豆压榨增量进而加速改善美(mei)豆平衡(heng)表。
从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看(kan)，2025年1-4月中国甲醇累计(ji)进口(kou)量为286.48万吨(dun)，同比下跌31.49%。今年以来国内外装(zhuang)置(zhi)的超预期检修使得甲(jia)醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少(shao)近40%，与去年一季度(du)相比也减少30%以(yi)上。从季节性上看，二季度甲醇进口量(liang)增加仍是大概率事件，若冲(chong)突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特(te)、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去(qu)化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外(wai)采为主，甲醇占烯烃成本(ben)60%-70%，甲醇(chun)价(jia)格上(shang)涨将压缩下(xia)游(you)MTO装置利润，江苏斯(si)尔邦、宁波(bo)富德等企业可能被迫停车(che)检修(xiu)，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高(gao)价甲醇可能抑(yi)制采(cai)购意愿，形成“有(you)价无市”局面。中长期来看(kan)，若冲(chong)突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可(ke)能常态化，虽然国际买家(jia)可(ke)以(yi)转向美洲(zhou)或东南亚(ya)货(huo)源，但新增产能周期较(jiao)长，供应紧张或(huo)延续(xu)至2026年乃至2027年。短期来看，关注港(gang)口库存变化及伊朗装置动(dong)态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
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究其原因，7月或是观测债市行情主要驱动因子是否发生变化的良好窗口期💟💘👗。基本面、政策面💛💘🥾、资金面是影响债市行情的主要驱动因子，这些因子在7月的可观测性或均有所增加🥥🤬💞💓。首先🧡💔，7月中旬统计局会公布上半年GDP等一系列经济数据，经济基本面既是决定国债收益率的内在锚点，也是影响宏观政策的主要因素；而后，7月下旬政治局会议通常会以经济形势为主要议题，可据此对下半年宏观政策导向进行前瞻把握🎒；最后👛🧅，基于对宏观经济和政策导向的最新观测🍆👞🍈，叠加对央行货币政策操作的持续跟踪👙🍓，投资者或能对后续资金状况形成更为清晰的认知🍏。在此基础上，投资者或可更新债市行情判断，并在交易过程中驱动新一轮债市行情启动。
