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齣(chū)口筦(guǎn)製使英偉(wěi)達(dá)一季度銷(xiāo)售額(é)(e)損(sǔn)失25億(yì)美元，預(yù)計(jì)二季度損(sun)失80億美元。有分析師(shī)稱(chēng)，若下箇(gè)(ge)季(ji)度后無(wú)灋(fǎ)恢復(fù)在華(huá)銷售，2026年預期可能下調(diào)。
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而从国际中介的视角来看，近两个月中外资或延续了年初至今的流出趋势👝🥝。一方面💛🥝🍇👛，对冲基金或于4月底至5月中阶段性有所回流，但持续低位的Hibor利率驱动灵活资金以套息交易的方式转为加仓美元资产💯。另一方面，根据EPFR数据😈🧄🥭🥥，以海外主动权益基金为代表的长线资金依然延续流出👅🍆🥔。
综上，我们认为7月或是宏观交易逻辑(ji)更新与重构的重要时点(dian)。映射至债券市场，当宏观经济、宏观政策、资金、关税(shui)等(deng)诸多问题逐步明朗后，或有望形成(cheng)新的交易主线，驱动债市打破4月以(yi)来的震荡行情。
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2024年以来，以色列与伊朗互(hu)相袭击，加沙冲突进一步出现外溢趋势。年初(chu)，美国情报报告显示，以色列计划(hua)在(zai)2025年上半年对伊朗核设施发动袭击，可能采用远程(cheng)导弹或直接空(kong)投钻地炸弹两种(zhong)方案。伊朗总统佩泽希齐(qi)扬(yang)强硬回应称：“若(ruo)以色列摧毁一百个核设施，伊朗(lang)将重建一千个”，强调(diao)打击(ji)无法消灭伊朗的核技(ji)术能力。4月至今，美伊双方就(jiu)核问题分歧持续(xu)，谈判不确定性较大，以色(se)列不断暗示随时准备攻击(ji)伊朗，尤其是针对伊朗的核设施发(fa)动袭击。美伊核问题谈(tan)判（6月15日）前夕，美国突然撤离驻伊拉克使馆非必要人员及中东美军家属。当地媒体就分析认为，美(mei)方在同(tong)伊朗新(xin)一轮谈判前做出的举动，旨在通过暗示以色列将采取行动，对伊朗形成军事威慑，迫使其在谈(tan)判中做(zuo)出让步。以(yi)色列媒体担心，这样的所谓威慑很可能适得其反，故意制造局势紧张，破坏谈判氛围。此次以色列与伊朗冲突升级，地缘(yuan)风险外溢，中东军事对抗风险显著增加。
