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歷(lì)史行情來(lái)看，7月債(zhài)市錶(biǎo)現(xiàn)通常較(jiào)好。以2021-2024年10年(nian)國(guó)債行(xing)情作爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，除2023年(nian)7月10年國債收(shou)益率較上月小幅上行2.46BP外，其(qi)他年份收益率均在7月齣(chū)現下行(xing)，平(ping)均(jun)變(biàn)化幅度爲-6.76BP。進(jìn)一步搨(tà)展來看，在債市(shi)仍整體(tǐ)處(chù)于牛市雰(fēn)圍(wéi)的大揹(bēi)(bei)景下，若6月債市行情齣現調(diào)整（如2021年6月(yue)、2022年6月），7月行情走強(qiáng)的槩(gài)率或有所增(zeng)加。
第4名甲骨文收高7.69%，创历史新高(gao)，成交112.23亿(yi)美元。甲骨文本周累计上涨近24%，创2001年以来最佳单周表现。
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从国内甲(jia)醇进口情况看，从海关公布的(de)数据来看，2025年(nian)1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万(wan)吨，同比下跌(die)31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲(jia)醇市场整体(ti)供应量相对紧张(zhang)，一季度进口量仅有207万吨附近，较去(qu)年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度(du)甲(jia)醇进(jin)口量增加仍是大概率事(shi)件，若(ruo)冲突持续，6-7月到港量再(zai)度(du)下降，进而(er)加(jia)剧供应(ying)缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去(qu)化，带来现货价(jia)格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采(cai)为(wei)主，甲(jia)醇占烯烃成(cheng)本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下(xia)游MTO装置利润(run)，江苏(su)斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反(fan)噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统(tong)下游淡(dan)季，高(gao)价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期(qi)对峙或制裁加(jia)码，伊朗甲醇出口受限可能(neng)常态(tai)化，虽然(ran)国际买家可以转向美洲(zhou)或东南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至(zhi)2026年乃至(zhi)2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊(yi)朗装置动态(tai)，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
行业分布更均衡🥥。截至6月12日🩰🤬，科创综指半导体占比36.2%🥥💔，医疗器械7.1%🥻🩱👙🎒👗、化学制药6.4%🍈🍇💌🧅、软件开发（5.2%）等形成多元支撑。相比之下🍅😠👄，科创50的半导体权重58.6%，科创综指行业分布更加均衡👙。
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一连串低于预测的通胀数据进一步证明👡🥥🥦💟，消费者尚未感受到美国总统唐纳德•特朗普关税的严重冲击 —— 这或许是因为最具惩罚性的关税暂缓🩲🌽👄，或得益于企业迄今吸收了额外成本，或在关税实施前增加了库存🎒👿。然而🥦🧅🍍，如果更高的关税开始生效👿💟，企业将更难以将这些成本屏蔽在消费者之外，这也是为什么经济学家预计企业在未来几个月会更明显提高价格的部分原因。
