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从(cong)国内甲醇进口(kou)情况看,从(cong)海关公布的(de)数据来看,2025年1-4月中国甲醇累计进(jin)口量为286.48万(wan)吨,同比下跌31.49%。今年以来国(guo)内外(wai)装置(zhi)的超(chao)预期检修(xiu)使得甲醇市场整体供(gong)应(ying)量(liang)相对紧张,一季度进(jin)口量仅(jin)有207万吨附近,较去年四季(ji)度(du)减少近40%,与去(qu)年一(yi)季度相比也减少30%以上。从季节性上看,二季度(du)甲醇进口(kou)量(liang)增加(jia)仍是大概率事件,若冲突持续,6-7月到港量再度下降,进而加剧供应缺口,而非伊朗货源(如沙特、阿曼)短期(qi)难以弥补缺口,中国港口甲醇库存可能加速去化,带来现货价格的跳涨。由于国内沿海(hai)甲醇以外采为主,甲醇占烯烃成本60%-70%,甲醇(chun)价格上涨将压(ya)缩(suo)下游MTO装置利(li)润,江苏斯(si)尔邦、宁波富德等企(qi)业可能被(bei)迫停车检修,需求萎缩或反噬甲(jia)醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季,高价甲醇可能(neng)抑制采购意愿,形成“有价无(wu)市”局面。中长(zhang)期来看,若冲突升(sheng)级(ji)为长期对峙或制裁加码,伊朗(lang)甲醇出口受(shou)限可能常态化,虽然国际买家可以转向(xiang)美洲或东南亚货源,但新增产能周期较(jiao)长,供应紧(jin)张或延续至2026年乃(nai)至2027年。短期来看,关注港(gang)口库存变化及(ji)伊朗(lang)装置动态,若冲突未造成实质性停产(chan),价格冲(chong)高后或回落。