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多位(wei)基(ji)金經(jīng)(jing)理對(duì)創(chuàng)新藥(yào)(yao)行業(yè)未(wei)來(lái)前景看好，竝(bìng)認(rèn)爲(wèi)未(wei)來獨(dú)(du)立行情可(ke)期，相關(guān)公(gong)司業績(jī)也會(huì)兌(duì)現(xiàn)。“短(duan)期來看，中(zhong)國(guó)藥企在(zai)海外市場(chǎng)的較(jiào)多訂(dìng)單(dān)等多(duo)項(xiàng)利(li)好囙(yīn)素(su)，有朢(wàng)驅(qū)動(dòng)創新(xin)藥估(gu)值持續(xù)重塑(su)。”劉(liú)傑(jié)認爲，隨(suí)着AI研髮(fà)應(yīng)用深化、投(tou)入産(chǎn)齣(chū)比提陞(shēng)及前期積(jī)纍(léi)釋(shì)放，港股創(chuang)新藥(yao)闆(bǎn)塊(kuài)或迎來收穫(huò)期，商業化加速與(yǔ)國際(jì)化突破有(you)朢驅動創新藥行(xing)業走齣獨立(li)行情。
综上，我们认为7月或是宏观交易(yi)逻辑(ji)更新与(yu)重构的重(zhong)要时点。映射至(zhi)债券市场，当宏观经济、宏观政策、资金、关税等诸多问题逐步明朗后，或有望(wang)形成新的交易主线，驱动债市打破4月以来的震荡行情。
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事实上，上海老博会已经连续被写入《上海市推动银发经济高质量发展若干政策措施》《上海市推进养老科技创新发(fa)展行(xing)动方案（2024-2027年）》《上海市民(min)政事业发展(zhan)“十四五”规划(hua)》等(deng)文(wen)件中(zhong)，更被列为第六届(jie)上海“五五购物节(jie)”重点IP活动之一，银发产业正借助老博(bo)会(hui)进(jin)一步(bu)提质(zhi)增能。从(cong)另一个层面看(kan)，创办于2000年的上海老博会，在走过25年的当下，也(ye)更具(ju)银发产业发展风向标的(de)作用。
当地时间(jian)6月13日凌(ling)晨，以色列国防(fang)部(bu)表示(shi)，以(yi)色列对伊朗发动打击。以空军对伊朗境内数(shu)十个与核计划和其他军事设施相(xiang)关的目标发动空(kong)袭，并将(jiang)此次行动命名为“狮子(zi)的力(li)量”。以军称，伊朗拥有足够的(de)浓缩铀，可以在几天内制造出多枚(mei)炸弹，因此需要采取行动应对这一“迫在眉睫的威胁”。
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多重因素共振下，债市进一步走强的可能性相对有限，或继续维持震荡行情。其一，中美伦敦会议的结果虽整体符合我们预期👜💗🍍，但此前市场投资者基于日内瓦声明的线性外推，对本次会谈抱有较高期待🍊🧄，或导致出现一定预期差💟💖🍎，但债券市场并未对此进行过多反应🤍👗🍉💓；其二，10年国债收益率再度来到1.65%关口，市场多头情绪相对疲软或导致止盈情绪有所升温🥒🥬🩱，在政策利率进一步调整前收益率持续走低的可能性较为有限👄😠；其三，央行6月5日超预期宣布开展10000亿元买断式逆回购操作后，流动性并未出现持续性宽松，资金面仍对债市多头情绪构成一定制约。
