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立足当(dang)前，海外宏(hong)观环境(jing)的不确定性或为7月行情增添(tian)新(xin)的看点。与(yu)往年不同(tong)，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于(yu)特朗普**关税政策对(dui)全球贸易形势(shi)带来高度不(bu)确(que)定性扰动。特朗普于4月9日宣(xuan)布对等关税暂停90天实施，7月9日即为(wei)暂(zan)停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成(cheng)贸易协议外，与欧盟(meng)、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议(yi)的可能性相对有限。当前特朗普(pu)**已开始释放进一步(bu)延长关税暂停期限的积极信号，但(dan)关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定(ding)性。极端情(qing)况下(xia)，特朗普(pu)对等关税于7月9日全面落地(di)，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本(ben)流动等一系列因子的影响不容忽视。
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以周大福为例，财务(wu)数据显示，2025财年周大福经营溢利同比增长9.8%，经(jing)营上仍保(bao)持了(le)韧性。周大福(fu)高毛利产品带动产(chan)品组合得到改善(shan)，加上金价(jia)上涨以及严谨的成本和资本(ben)管(guan)控，周大福经营溢利(li)率(lv)提升至16.4%，集团的股(gu)本(ben)回报率达21.9%，较过往五(wu)年的(de)历(li)史(shi)平均(jun)值18.4%持续改善。
陆封烽亦坦言(yan)，“电商(shang)西进”未来具有较大发展空间(jian)，在增量市场(chang)方面，西部人口基数大(da)、消(xiao)费潜力尚未充分释放，“电商西进”可开辟新用户群(qun)体。在下沉市场渗透方面，通过低价商品(pin)、社交电商和直播带货(huo)等形式，有望激活县域、农村地区的消(xiao)费需求。
