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CFRA Research 高级股(gu)票分析师(shi)安吉洛・齐诺表(biao)示：“（我们看到）市场对竞争压力的担忧加剧，且(qie)实现显著 AI 货币(bi)化(hua)的时间周期更长。”
据伊朗媒体报道(dao)，伊朗***革命卫队总司令(ling)侯赛因·萨拉米、武装部队(dui)总参(can)谋长****·巴盖里均被害(hai)。另外还(hai)有至少(shao)两位***革命卫队高(gao)级成员丧生。
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从国内甲醇进口情况看🍅💛🍒，从海关公布的数据来看💕👅😻🥾，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨🥿👘🥒，同比下跌31.49%💕🍄。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张👛，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上🥻🥦。从季节性上看👙🍉🎒，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口🍈🩲🍌，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口💝🩰🩰，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦👜💌、宁波富德等企业可能被迫停车检修🩲🥬👘，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿🍑🧡，形成“有价无市”局面💓。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化👡，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源🥝🥾，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
周五早盘🥿🍊，国防股股价攀升👜😠。此前以色列对伊朗发动了一系列空袭💝👿👠，这加剧了中东地区的紧张局势，并加深了人们对更广泛地区冲突的担忧👢🥻。
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业内预计，今年土地储备专项债券的发行规模将显著增加💔🍒🩳🍇。二、三季度随着各地“自审自发”细则落实与入库项目确定👘，相应专项债、土储专项债发行节奏会进一步加快。
