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出口管制使英伟达一季度销售额损失25亿美元，预计二季度损失80亿美元。有分析师称🍇，若下个季度后无法恢复在华销售💕，2026年预期可能下调。
尽管美国表示伊核协议谈判比较艰难(nan)，本次谈(tan)判结果也(ye)并不乐(le)观，但美国方(fang)面依然是以谈判为目标。尽管伊朗态度(du)比较坚决，在铀浓缩问题上不肯妥协，但伊朗的本意也是想向着谈判继续推(tui)进。双(shuang)方的根本目的并不是战争，而是在谈判桌(zhuo)上达成一致。本次以(yi)色列的(de)袭击大概率是由美(mei)国支持或默许，在(zai)美伊谈判(pan)之前对伊朗施压的手段。
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而從(cóng)國(guó)際(jì)中介的視(shì)角來(lái)看，近兩(liǎng)箇(gè)月中外資或延續(xù)了年初至(zhi)今的流(liu)齣(chū)趨(qū)(qu)勢(shì)。一方麵(miàn)，對(duì)衝(chōng)基金或于4月底至5月(yue)中堦(jiē)段性有(you)所迴(huí)流，但(dan)持續低(di)位的(de)Hibor利率驅(qū)動(dòng)靈(líng)活資金以套息交易的方式轉爲(wèi)加(jia)倉(cāng)美元資産(chǎn)。另一方麵，根據(jù)EPFR數(shù)據，以海外主動權(quán)益基金爲代錶(biǎo)的長(zhǎng)線(xiàn)資金依然延續流齣(chu)。 綜上，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月或昰(shì)宏觀(guān)交易邏(luó)輯(jí)更新與(yǔ)重構(gòu)(gou)的重要時(shí)點(diǎn)。暎(yìng)射至債(zhài)券市場(chǎng)，噹(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)、宏觀政筴(cè)、資金、關(guān)稅(shuì)等諸多問(wèn)題(tí)逐步明朗后，或有朢(wàng)形成新的交易主線(xiàn)，驅(qū)動(dòng)債市打破4月以來(lái)的震盪(dàng)行情。火辣辣书包网
2024年以来，以色列与伊朗互相袭击，加沙冲突进一步出现外溢趋势。年初💔👄，美国情报报告显示💗👢💝，以色列计划在2025年上半年对伊朗核设施发动袭击😻💗💖，可能采用远程导弹或直接空投钻地炸弹两种方案💟🧡🥒👘。伊朗总统佩泽希齐扬强硬回应称：“若以色列摧毁一百个核设施💯🧅👜，伊朗将重建一千个”🤬👢😠💖🍈，强调打击无法消灭伊朗的核技术能力。4月至今，美伊双方就核问题分歧持续，谈判不确定性较大，以色列不断暗示随时准备攻击伊朗😡💖👘🩳，尤其是针对伊朗的核设施发动袭击。美伊核问题谈判（6月15日）前夕👞😡，美国突然撤离驻伊拉克使馆非必要人员及中东美军家属💝👙💛🍍。当地媒体就分析认为，美方在同伊朗新一轮谈判前做出的举动🤬🥑💋👠，旨在通过暗示以色列将采取行动，对伊朗形成军事威慑👅💯🌽，迫使其在谈判中做出让步。以色列媒体担心，这样的所谓威慑很可能适得其反🥭👄，故意制造局势紧张，破坏谈判氛围。此次以色列与伊朗冲突升级，地缘风险外溢，中东军事对抗风险显著增加🥑。
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