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聚焦国内💗，中美伦敦会议日前落下帷幕，我们认为本次会议对管控贸易分歧起到一定积极作用，但距离达成真正意义上的贸易协定仍任重道远。按照时间推算，5月12日中美日内瓦声明宣布关税暂停90天实施，6月9日至10日中美于伦敦举行经贸磋商机制下的首次会议🧅🥥🍌，我们认为7月中美双方存在再次进行会谈的可能性🥻🍌，届时基于特朗普关税是否延期🌽🧡🍉👅🎒、国内上半年宏观经济运行状况如何等最新情况，双方谈判或有望更进一步。
近期👿🍇，中海地产在北京的项目**声音不断，中海富华里和中海寰宇未来的业主甚至发布了联合**声明🍎🍌，认为中海地产在两个项目均存在虚假宣传等情况💟🧡。
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每一輪(lún)美(mei)荳(dòu)期末庫(kù)存下行跌破2億(yì)蒲，均成爲(wèi)了價(jià)格上(shang)行至(zhi)種植(zhi)利潤(rùn)(run)300美分的機(jī)會(huì)，攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)下預(yù)期(qi)新季成本1130美(mei)分每蒲(pu)，目前1070美(mei)分的定價較(jiào)之(zhi)于壓(yā)搾(zhà)需求受政筴(cè)利好的(de)提振，美荳25-26年度期末庫存或(huo)下降至1.8億蒲，晻(àn)示噹(dang)下的美(mei)荳仍有(you)上(shang)行空間(jiān)，成本脩(xiū)(xiu)復(fù)（至1140美分）的槩(gài)率也顯(xiǎn)(xian)著增加。从国内甲醇进口情(qing)况看(kan)，从海关公布的数据来看(kan)，2025年1-4月中国(guo)甲醇累计(ji)进(jin)口量为286.48万吨，同比下跌(die)31.49%。今年以来国内(nei)外装置的超预期(qi)检修使得甲醇(chun)市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅(jin)有207万吨附近，较去(qu)年四季度减(jian)少(shao)近40%，与(yu)去年一(yi)季度相比也减(jian)少30%以上(shang)。从季节性上(shang)看，二季(ji)度(du)甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持(chi)续，6-7月到港量再度下降，进而(er)加剧供应缺口，而(er)非伊朗货(huo)源（如沙特、阿曼(man)）短期难以弥补缺口，中国港口(kou)甲醇库存可能加速去化，带来现货价(jia)格的跳涨。由于国内(nei)沿海甲醇以外采(cai)为主，甲醇占烯烃成(cheng)本60%-70%，甲醇价格(ge)上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下(xia)游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有(you)价(jia)无市”局面。中长期来看(kan)，若冲(chong)突(tu)升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲(jia)醇出口(kou)受限可能常态化(hua)，虽然国(guo)际买家可以转向美洲或(huo)东南亚货源，但新增产能周期较长，供应(ying)紧张或延续至2026年乃至2027年。短(duan)期(qi)来看(kan)，关注港口库存变化及伊朗(lang)装置动态，若冲突(tu)未造成实质性停产，价(jia)格(ge)冲高后或回落。
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伊朗称其(qi)炼(lian)油(you)厂和储油(you)罐没(mei)有受损，但截至伦(lun)敦时间13：42，布伦特原油上涨7.3%，报74.30美元/桶，几乎抹去了(le)今年以来的所有跌幅。
