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“溢价14倍，在行业内并不常见。”有矿产行业(ye)人士分析称(cheng)，矿企并购更(geng)看重的是全生命(ming)周(zhou)期成本竞争力，包括收购(gou)成本、建设开支以(yi)及(ji)未来生(sheng)产运营等综合因素(su)，当前金(jin)价(jia)处于历史(shi)高(gao)位，需要关注(zhu)标的公司的持续盈(ying)利能力，警惕“追高”风险。
以色列国防部长伊斯(si)雷尔·卡茨(ci)表示(shi)，以色列“对伊朗先发制人发动(dong)了袭击”，该国(guo)官员称有证(zheng)据显(xian)示伊朗之前正在规划袭击以色列。
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从国内甲醇(chun)进口情况看，从海关公(gong)布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇(chun)累计进口量为286.48万吨，同比(bi)下跌31.49%。今年以来国内(nei)外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去(qu)年四季度减少近40%，与去年一(yi)季度(du)相比(bi)也减少30%以上(shang)。从季(ji)节性上看，二季度甲醇(chun)进(jin)口量增加仍(reng)是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供(gong)应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国(guo)港口甲醇库存可能加(jia)速去化，带来现货价格(ge)的跳涨。由于国内沿海甲醇以(yi)外采为主，甲醇(chun)占烯烃成(cheng)本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润(run)，江苏斯尔邦、宁(ning)波(bo)富德等企业可能被(bei)迫停车检修，需(xu)求(qiu)萎缩或反噬甲醇(chun)价格。而夏(xia)季为甲醛等传统下游(you)淡(dan)季，高价甲醇可能抑制采购(gou)意愿，形成“有价无市”局面。中长期来(lai)看，若冲突升级(ji)为长期对峙(zhi)或(huo)制裁加码，伊朗甲醇出口(kou)受限可能常态化，虽然(ran)国际买(mai)家可以转向美洲或东南(nan)亚货源，但新增产能周期较长，供应紧张或(huo)延续至2026年乃至(zhi)2027年。短期(qi)来看，关注港口库存变化及伊朗装置(zhi)动(dong)态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后(hou)或回落。
嘉實(shí)基金大健康研究總監(jiān)、基金經(jīng)理郝淼也告訴(sù)記(jì)者，今(jin)年(nian)優(yōu)質的創(chuàng)新藥(yào)、創新器械(xie)企業(yè)走齣(chū)獨(dú)立行情，創新藥行(xing)業迎(ying)來(lái)産(chǎn)業、業績(jī)咊(hé)(he)政筴(cè)等三大(da)囙(yīn)素共振，有朢(wàng)進(jìn)入價(jià)(jia)值重估新週期(qi)。
