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而(er)從(cóng)國(guó)際(jì)(ji)中(zhong)介的視(shì)(shi)角來(lái)看，近兩(liǎng)箇(gè)月中外資或延續(xù)了年(nian)初至今的流齣(chū)(chu)趨(qū)勢(shì)。一方麵(miàn)，對(duì)衝(chōng)基(ji)金(jin)或(huo)于4月底至5月中堦(jiē)段性有所迴(huí)流，但持續低位的Hibor利率驅(qū)動(dòng)靈(líng)活資金以(yi)套息交易的方(fang)式轉爲(wèi)加倉(cāng)美元資産(chǎn)。另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)，根據(jù)EPFR數(shù)(shu)據，以海(hai)外主動權(quán)益基金爲代(dai)錶(biǎo)(biao)的長(zhǎng)線(xiàn)資金依然延續流齣。
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从国内甲醇进口情况看🩲🥥🍈，从海关公布的数据来看🩱💞🍉，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近🧅，较去年四季度减少近40%🩲🩳，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件🥔🍑，若冲突持续，6-7月到港量再度下降🍋💟👅，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特👘👜、阿曼）短期难以弥补缺口😠💛🍋👠👜，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%🥝👛，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润👜🥒，江苏斯尔邦🥔、宁波富德等企业可能被迫停车检修🍒👅👡👙，需求萎缩或反噬甲醇价格🩳🥿💋👄。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码👝🌽🧄，伊朗甲醇出口受限可能常态化🍅🍓，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
在全球经济格局加速重塑的背景下👘，天通股份从传统单一出海模式转向产业链协同出海，以系统思维重塑全球化布局。“当前企业出海仅靠单打独斗是不行的💘🍆，要采取抱团的模式，整条产业链出海🧡💖💕🍌，逐步在海外形成规模效应与话语权💘🥥。”郑晓彬说🩱。
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从市场复盘看🥕🥦😡，熊市结束💞🎒😈🧄、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间👙，需待天时地利人和启动大级别行情💔。新消费核心标的仍处景气趋势，高估值可维持，医药👿👙🩳、贵金属与之逻辑类似，不过要警惕消费扩散带来的短期调整🥑🍏。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破，短期科技超跌反弹，中期仍在休整😈🥿🥻🩱👗。6月因公募基金业绩比较基准调整，或引发新一轮博弈。
